月曜日、UBSはCleanaway Waste Management (CWY:AU) (OTC: TSPCF)の株価をアップグレードし、レーティングをニュートラルからバイに変更した。また、目標株価も2.80豪ドルから3.30豪ドルに引き上げた。
格上げの背景には、同社の成長戦略や業務改善に対する再評価がある。同アナリストは、クリーナウェイが広範な最適化イニシアチブを実施する能力について、特に以前は労働力が少なかったという背景から懐疑的な見方があったと指摘。
しかし、安定した業界雇用、1桁台前半の賃金上昇率、COVID以前の水準に戻ったクリーナウェイの求人広告など、労働条件がほぼ正常化したことで、UBSは現在、同社の成長目標を現実的なものと見ています。
クリーナウェイ・ウェイスト・マネジメントは堅実な業務改善を見せており、これがより前向きな見通しにつながっている。アナリストのコメントはセンチメントの変化を反映している。コンセンサスは、2026会計年度までにEBITで5億ドルを達成するという「ミッション500」の目標を達成する同社の能力に納得していなかったからだ。
UBSが実施した同業他社分析は、クリーナウェイの目標が達成可能であることを示唆しており、同社が株価をアップグレードするという決定を後押ししている。現在の業界の雇用動向と賃金の伸びも今回の再評価に一役買っており、同社の最適化努力にとってより有利な環境を示している。
UBSの新たな目標株価AUD3.30は、CEOが同社の成長戦略で説明した通り、クリーナウェイ・ウェイスト・マネジメントがFY26にEBIT目標5億ドルを達成する可能性に対する同社の自信を反映したものです。
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