水曜日、カナコード・ジェニュイティはリズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)株の財務見通しを調整し、目標株価を79ドルから77ドルに引き下げる一方、同株の「買い」レーティングを再確認した。この調整は、リズム・ファーマシューティカルズの2024年第2四半期決算がコンセンサス予想と一致したことを受けたもの。
同社は、四半期中に転換優先株の発行に連動した先物契約の決済による一時的な利益890万ドルを計上したため、最終損益が増加したと報告した。
リズム・ファーマシューティカルズは、バルデ・ビードル症候群（BBS）治療薬の発売により、米国で前四半期比成長を続けており、欧州連合（EU）でも勢いを増している。
同社のパイプライン開発は計画通りに進んでいるようで、特に視床下部肥満症（HO）患者を対象としたsetmelanotideの第3相試験のトップラインデータが2025年上半期に予定されていることに重点が置かれている。
setmelanotideのフェーズ3試験の重要性は誇張しすぎることはなく、リズム製薬に対するカナコード・ジェニュイティのモデルにおいて主要なバリュードライバーとみなされている。
この試験の検出力は99％で、主要評価項目である肥満度指数（BMI）低下において、プラセボに対して10％の差を検出することができる。この検出力レベルは、この試験が強固なデザインであり、わずかな治療効果でも検出できる可能性が高いことを示している。
セトメラノチドに関する以前の第2相試験結果では、12名の患者サンプルにおいて、治療12ヵ月後にBMIが約26％減少した。これらの結果は、この分野の重要なオピニオン・リーダーによって「素晴らしい」と評され、この薬剤の有効性の強い可能性を示唆している。
カナコード・ジェニュイティのスタンスは、目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、「買い」の再表示が示すように、依然として楽観的である。同社のコメントは、リズム製薬の製品上市と開発パイプラインの継続的な進捗を強調するもので、第3相セトメラノチド試験の予想データに注目している。
他の最近のニュースでは、リズム製薬の2024年第2四半期は好調で、売上高は2910万ドルに達し、主に同社の医薬品IMCIVREEの売上に牽引された。バルデ・ビードル症候群（BBS）の治療薬である同剤は、欧州連合（EU）において2歳から6歳未満までの小児適応の承認を取得した。
また、新たに2つのMC4R作動薬の第2相臨床試験を開始し、開発パイプラインに加わった。メディケイド州プログラムでの償還問題に直面しているにもかかわらず、リズムファーマシューティカルズは商業戦略について希望を持ち続けている。
同社は、BBS治療に対する継続的な新規処方と支払者の承認を見込んでおり、手元資金で2026年まで事業を支えることができると見込んでいる。
しかし、同社はイムシブリーの中止率が20％から30％であることも認めている。こうした最近の動向は、同社の成長へのコミットメントと、課題を克服するための戦略的アプローチを示している。
InvestingProの洞察
カナコード・ジェニュイティのリズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)の見通し調整に続き、InvestingProの洞察により、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することができます。リズム・ファーマシューティカルズの時価総額は26.9億ドルで、厳しい財務状況にある。同社は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間、68.39という高い株価純資産倍率で取引されており、この期間に収益性がなかったにもかかわらず、市場によるプレミアム評価を示している。同社の売上総利益率は88.8%と非常に高く、過去12ヶ月間で132.56%という顕著な伸びを示した売上高に対する効率的なコスト管理を反映している。
InvestingProのヒントは、株価が先週大幅に下降し、ボラティリティを経験していることを強調し、アナリストは来期の業績予想を下方修正した。こうした懸念にもかかわらず、リズム・ファーマシューティカルズは過去1年間、77.15％の価格トータルリターンと力強いリターンを示しており、特にBBS治療薬とセトメラノチドのフェーズ3試験など、長期的な見通しに対する投資家の自信を示している。
包括的な分析に関心のある読者のために、同社の財務指標と市場パフォーマンスを掘り下げたInvestingProのヒントが追加されています（https://www.investing.com/pro/RYTM）。
InvestingProデータ指標
- 時価総額（調整後）：$2.69B
- 株価/帳簿（2024年第2四半期時点のLTM）：68.39
- 収益成長率（2024年第2四半期時点のLTM）：132.56%：132.56%
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