エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人（NYSE:AOMR）は、複数の金融機関と販売契約を締結し、「アット・ザ・マーケット」株式募集プログラムを開始した。この契約に基づき、同社は総額7,500万ドルを上限として普通株式を売却することができる。
販売契約は2024年8月8日付で、B.ライリー・セキュリティーズ、BTIG、パイパー・サンドラー・アンド・カンパニー、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが関与している。これらの事業体は販売代理人または取引の主体として行動する。本募集はニューヨーク証券取引所、または連邦法およびニューヨーク証券取引所の規則と一致するその他の方法で行われる予定です。
販売代理店には、1株の販売につき販売総額の2.0%の手数料が支払われる。この契約では、通常の仲介取引、マーケットメイカーへの販売、マーケットメイカーを通した販売、NYSE での販売などが認められている。エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人は、エージェントと直接取引を交渉する柔軟性を保持している。
募集株式は、同社が米国証券取引委員会に提出した既存の発行登録書および付随する目論見書補足書類に従って発行される。
その他の最近のニュースでは、エンジェル・オーク・モーゲージは一連の重要な財務上の進展を受けている。同社は、3億ドルの証券化取引に支えられ、2024年第1四半期の純金利収入が前年同期比で26％増加したことを報告した。
さらに、エンジェル・オーク・モーゲージは2029年満期9.500％シニア・ノートの5,000万ドルの募集を成功裏に完了し、調達資金は住宅ローン関連資産への投資を含む一般企業目的に使用される予定である。
同社はまた、「マルチナショナル・バンク1」との融資枠を2024年12月まで延長した。これにより、借入コストが低下し、事業運営に必要な資金への継続的なアクセスが確保される可能性がある。
成長という点では、エンジェル・オーク・モーゲージは第2四半期に1億5,000万ドルから2億ドルのローン取得を目指し、第3四半期には別の証券化を発行する予定である。これらはポートフォリオ成長と資本管理に対する同社の戦略的アプローチの一環である。
BTIGは最近、エンジェル・オーク・モーゲージのカバレッジを開始し、大幅なトータル・リターンの可能性と安定した配当見通しを理由に、「買い」のレーティングを付与した。金利変動が減少すれば、バリュエーションも改善し、純資産価値も成長する可能性があるとしている。BTIGの分析は、エンジェル・オーク・モーゲージの非適格住宅ローン融資分野における戦略的位置付けと、投資家に大幅なリターンをもたらす可能性を強調している。
インベスティングプロの洞察
エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク（NYSE:AOMR）は、最近の「アット・ザ・マーケット」株式募集プログラムに反映されているように、戦略的な資本調達イニシアチブで金融情勢をナビゲートしている。AOMRをモニターしている投資家は、同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスを理解する上で、以下のInvestingProのデータとヒントが洞察に富むと思われます。
AOMRは現在、PER6.19という魅力的な利益倍率で取引されており、これは2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERよりも低く、潜在的に割安な株価であることを示している。同社はまた、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で202.62%という堅調な収益成長率を示しており、財務能力の大幅な拡大を示している。さらに、最新データで10.35%という潤沢な配当利回りは、株主への価値還元に対するAOMRのコミットメントの証である。
InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上減少を予想している一方で、AOMRは依然として多額の配当金を支払っていることを強調している。加えて、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性を示している。より詳細な分析と追加ヒントをお探しの方には、InvestingProがAOMRの6つの追加ヒントを含む包括的な洞察のリストをプラットフォーム上で提供しています。
直近の終値で、AOMRの株価は12.37ドルで、52週高値に近づいており、過去6ヶ月で25.87%のトータルリターンを反映し、大幅な株価上昇を経験している。これらの指標は、2024年11月5日に予定されている決算日と相まって、同社の株式公開プログラムと全体的な投資戦略の観点から、投資家の意思決定に影響を与える可能性がある。
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