火曜日、オッペンハイマーはPACS Group (NYSE: PACS)株のアウトルックを調整し、株価目標を前回の32.00ドルから40.00ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、PACSグループが報告した第2四半期の調整後EBITDAが9,970万ドルで、オッペンハイマーとストリートの予想(それぞれ8,530万ドル、8,710万ドル)を上回ったことを受けたものです。
PACSグループの財務実績は、M&A(合併・買収)活動とターンアラウンドの成功によるものである。同社は、PACSの施設の約30%がまだ「新規」に分類されており、2024年第3四半期にはプレステージ買収による施設を含め、50以上の施設が追加される見込みであることを強調した。
好調な第2四半期を受け、PACSグループは2024年度の調整後EBITDA予想を、従来の3億5,100万ドルから3億6,100万ドルの範囲から、3億7,000万ドルから3億8,000万ドルの範囲に引き上げた。
2024年度、2025年度、2026年度の一株当たり利益(EPS)予想の修正もオッペンハイマー社から発表され、それぞれ1.37ドル、1.86ドル、2.20ドルという従来の予想から、1.42ドル、1.89ドル、2.23ドルとなった。M&Aの継続的な急速なペースは、PACSグループのトップラインとボトムラインの両方を推進すると予想される。
オッペンハイマーのアナリストは、アウトパフォームのレーティングを維持する理由として、同社の強固なパイプラインと魅力的なバリュエーションを強調した。PACSグループに対する同社のポジティブなスタンスは、進行中のM&A戦略が同社の成長と財務指標に実りある結果をもたらし続けるという期待に支えられている。
その他の最近のニュースでは、PACSグループが好調な業績と収益で注目の的となっている。同社の第2四半期の業績は予想を上回り、2024年のガイダンスの上方修正につながった。
PACSグループのM&Aによる成長戦略は引き続き収益拡大の可能性を後押ししており、年内に完了した取引は2025-2026年のEBITDAに大きく貢献すると予想されている。StephensはPACS Groupの目標株価を37.00ドルから40.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持している。
マッコーリーはPACSグループのカバレッジをアウトパフォームのレーティングで開始し、目標株価を35.00ドルに設定し、同社の人口動態のトレンドによる成長の可能性を強調している。オッペンハイマーもPACSグループの目標株価を32ドルに引き上げ、EBITDAのアップサイドを8000万ドルから1億ドルと予想した。
PACSグループの取締役会委員会にも大きな変更があり、エブリン・ディルセイバーがクラスII取締役に任命され、テイラー・リービットとジャクリーン・ミラードが取締役会組織の中で新たな責任を担うことになった。以上がPACSグループの最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
PACS Group (NYSE: PACS)がOppenheimerから目標株価の引き上げとともにポジティブな見通しを得ている中、InvestingProの指標とヒントは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。最新のデータによると、PACS Groupは49.3億ドルの時価総額を誇り、市場での大きな存在感を反映しています。同社の株価収益率(PER)は36.25であり、市場平均と比較して高いバリュエーションを示唆している。
InvestingProのヒントは、PACS Groupが2024年第1四半期に終わる直近12ヶ月の時点で38.52という高い株価純資産倍率で取引されていることを強調している。無配であるにもかかわらず、PACSグループは過去3ヶ月間、28.99%の価格トータルリターンと、さらに印象的な6ヶ月間の40.65%の価格上昇で、強力なリターンを示している。アナリストは、同社が今年黒字になると予測しているが、これは過去12ヶ月の黒字業績に裏打ちされたものである。
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