金融サービス・テクノロジー・ソリューションの世界的プロバイダーであるフィサーブ・インク(NASDAQ:FISV)は本日、総額17億5,000万ドルのシニア・ノートの公募と発行を完了したと発表した。この財務上の動きは、2030年満期4.750%シニア・ノート8億5,000万ドルと2034年満期5.150%シニア・ノート9億ドルを導入するものである。
月曜日に締め切られたこの募集は、U.S. Bank Trust Company, National Associationが受託者を務める2007年11月20日付の証書によって支えられている。本日付の2つの補足契約証書が、新規発行債券の条件を定めている。
2030年債の利息は、2025年3月15日から半年ごとに3月15日と9月15日に支払われ、2030年3月15日に満期を迎える。2034年債は2025年2月12日から半年毎に2月12日と8月12日に利息を支払い、2034年8月12日に満期を迎える。
フィ サーブは、額面償還予定日より前に、指定された利率で債券を償還する権利を留保している。パーコール日前に償還される場合、償還価格は、計算された現在価値の合計、または元本の100%、および経過利息のいずれか高い方となる。パーコール日以降の償還価格は、元本の100%に経過利息を加えたものとなる。
支配権変更のトリガーとなる事象が発生した場合、フィサーブは元本の101%に経過利息を加えた金額で債券の買戻しを申し出る義務がある。
債券証書には慣例的な債務不履行事由が含まれており、管財人または元本の25%以上の債券保有者は即時支払いを要求できる。フィサーブが破産、支払不能、更生に直面した場合、発行済み債券の支払期限は即座に到来する。
その他の最近のニュースでは、フィサーブは一連の前向きな動きを見せている。金融サービス・テクノロジー企業である同社は、2024年度第2四半期の売上高が前年同期比7%増と大幅に増加し、過去最高の51億1,000万ドルに達したと報告した。
この成長は、同社の統合金融サービス・ソリューションと強力な顧客関係によるところが大きい。フィサーブはまた、第2四半期の利益が31%増加したことを報告し、通期の利益予想の上方修正につながった。
複数のアナリスト会社がフィサーブの目標株価を調整した。ティグレス・フィナンシャル・パートナーズは、同社の継続的な成長と製品革新を理由に、目標株価を190ドルに引き上げた。同様に、みずほ証券はマーチャント・ソリューションズ事業の堅調さを理由に、フィサーブの目標株価を183ドルに引き上げた。TD Cowen は目標株価を182ドルに引き上げ、同社の一貫した業績と製品戦略の成功を評価した。
フィサーブの成長軌道は、戦略的買収によって商品とサービスの幅が広がり、さらに支えられている。同社はまた、新たなバンキング機能を立ち上げ、クローバー・プラットフォームにレストラン機能を追加導入する予定だ。
InvestingProの洞察
フィサーブ・インクが最近発表した17億5,000万ドルの上位債券の募集は、資本管理に対する同社の積極的なアプローチを示している。この展開を踏まえ、インベスティング・プロは、同社の財務戦略を監視する投資家にとって興味深いと思われるいくつかの重要な洞察を提供している。InvestingProのデータによると、フィサーブの時価総額は926.6億ドル、PERは27.75倍と健全な水準にあり、投資家の潜在的な収益に対する自信を反映している。同社はまた、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で7.2%の堅調な収益成長を遂げている。
インベスティング・プロのヒントは、フィサーブの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。加えて、同社は52週高値付近で取引されており、その価格はピーク時の97.15%であることから、堅調な市場心理を示している可能性がある。15人のアナリストが来期の業績を上方修正し、PEGレシオが0.59と、妥当な価格での成長の可能性を示唆していることから、フィサーブは金融サービス業界で傑出したプレーヤーであると思われる。
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