水曜日、パイパー・サンドラーは、バイオ医薬品会社であるアセリン社（NASDAQ:SLRN）の目標株価を調整し、前回の68ドルから20ドルに大幅に引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
この修正は、甲状腺眼症（TED）に対するロニグタマブの開発に戦略的に焦点を当て、2025年第1四半期に第3相試験を開始する予定であることを確認したことを含む、アセリンの最近のパイプラインの更新を受けたものです。
エーセリン経営陣は、ロニグタマブが中心的なバリュードライバーであり、2024年後半に第2相終了（EOP2）会議が予定されていることを強調した。これに続いて、TED治療におけるアンメットニーズ、追加フェーズ2データ、用量選択、フェーズ3プログラムデザインの発表について議論する投資家向けイベントが予定されている。
複数の投与パラダイムを検討するロニグタマブ第2相試験で観察された柔軟性は、第3相開発に伴うリスクを軽減し、TED治療の登録への道筋を合理化すると考えられている。
同社はまた、乾癬性関節炎（PsA）および汗腺膿瘍（HS）に対するイゾキベップへの新規投資を停止することを決定した。ただし、2024年第4四半期に予定されているフェーズ2b試験の結果が良好であることを条件として、izokibepのぶどう膜炎での開発継続の可能性は残されている。
エーセリンは財務報告で、2024年第2四半期末に6億3,520万ドルの手元資金があり、2027年半ばまでの営業資金が確保できると報告している。この財務の安定性は、同社の実行力と戦略的優先順位の高さの証と考えられている。
最新の戦略と財務状況を踏まえ、パイパー・サンドラーはアセリンのモデルおよび目標株価を1株当たり20ドルに修正した。同社のスタンスは、TED領域における未充足の医療ニーズへの対応とリード候補の前進に向けたアセリンの集中的なアプローチに対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アセリン社が重要な進展を報告している。同社は2024年第2四半期決算を発表し、8,570万ドルの純損失を計上した。イゾキベップは第3相臨床試験で良好な結果を得たものの、競争上の懸念と有効性結果が不十分であることから、同社はこの薬剤を汗腺膿瘍および乾癬性関節炎治療薬としてこれ以上追求しないことを決定した。この戦略的転換により、従業員は33％削減された。
アナリストのニュースでは、H.C.ウェインライトが、同社がイゾキベップの社内開発を中止することを決定したことを受け、アセリンの株価を「買い」から「中立」に格下げした。一方、パイパー・サンドラーはアセリンの株価を「オーバーウエート」に据え置き、ウェルズ・ファーゴは「イコールウエート」を維持し、目標株価をそれぞれ18.00ドルと13.00ドルに調整した。
その他の動きとして、エーセリンの株主はクラスIの取締役3名を選出し、2024年12月31日を期末とする会計年度の独立登録会計事務所としてプライスウォーターハウスクーパースLLPを批准した。これらの最近の進展は、アセリン社内の進行中の進展と戦略的変化を浮き彫りにするものである。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるAcelyrin Inc (NASDAQ:SLRN)の目標株価の調整を受け、同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することは極めて重要です。InvestingProのデータによると、アセリンの時価総額は4億7,137万ドルで、競争の激しいバイオ医薬品業界における同社の規模を示す貴重な指標となっている。課題にもかかわらず、アセリンは貸借対照表上、負債より現金の方が多く、流動性の良い兆候であり、2027年半ばまでの運営資金を賄うのに十分な現金準備が報告されている。
しかし、同社のPERはマイナス1.77倍で、収益ポテンシャルに対する市場の懐疑的な見方を反映している。これは、アナリストが同社が今年黒字になると予想していないことを示すInvestingProのヒントによってさらに立証されている。さらに、株価はここ1年で大きく値を下げており、1年間の株価トータル・リターンは-81.0%となっている。
エーセリンへの投資を検討している人にとって、同社が急速にキャッシュを使い果たし、弱い粗利益率に苦しんでいることは注目に値する。さらに、株価は現在52週高値の15.93%にあり、同社の戦略的焦点と長期的見通しに自信を持つ投資家にとっては、エントリー・ポイントとなる可能性がある。
より包括的な分析とエイクリリンに関するInvestingProのヒントについては、https://www.investing.com/pro/SLRN、投資判断の指針となる合計9つのヒントをご覧ください。
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