水曜日、Truist Securitiesはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）の目標株価を調整し、82.00ドルから83.00ドルへと小幅に引き上げる一方、株価はホールドのまま据え置いた。今回の修正は、原発性胆汁性胆管炎に対するセラデルパル（リブデルジ）のFDA承認に伴うもので、ギリアド社の肝疾患ポートフォリオの強化が期待される。この新治療薬は10億ドルを超える売上が見込まれている。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、ギリアド社の将来について前向きな見通しを示し、特に今後の展開の可能性を示唆した。PURPOSE-2試験の結果は2024年後半から2025年前半にかけて予想され、PrEP市場におけるギリアドの存在感を著しく高める可能性がある。さらに、米国血液学会（ASH）および2025年前半に開示される予定のiMMagine-1試験の結果は、骨髄腫治療薬Anito-celの申請およびその後の承認に道を開く可能性がある。
同アナリストの報告書はまた、2025年のイエスカルタの売上増への期待も強調しており、ギリアド社の業績を活性化させる可能性があるとしている。こうした前向きな動きにもかかわらず、同レポートは、トロデルビーがギリアドに関する市場のセンチメントに引き続き課題を突きつけていると指摘している。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズ社が、原発性胆汁性胆管炎の治療を目的とした新薬リブデルジについて、米国食品医薬品局から早期承認を取得した。この承認は、リブデルジ投与により62％の参加者が主要評価項目である複合生化学的奏効を達成し、有望な結果を示した第3相RESPONSE試験に基づいている。
さらに、ギリアド社は、2024年第2四半期の決算報告会において、製品総売上高が前年同期比6％増の67億ドルに達し、注目すべき成長を報告した。この成長を牽引したのは、HIV治療薬「ビクタービ」の売上高が8％増加したことと、がん治療薬「トロデルビ」の売上高が23％増加したことである。
その結果、ギリアド社は通期の非GAAPベースの営業利益とEPSのガイダンスを引き上げた。その他の進展として、ギリアド社はHIV予防薬レナカパビルの第3相試験で100％の有効性を報告し、これらの試験データに基づいて承認申請を行う予定である。
全体的な成長にもかかわらず、DescovyやVekluryなど一部の製品は売上が減少した。とはいえ、ギリアド社は2024年の主要マイルストーン達成に向けて順調に進んでおり、今年後半には強力な実行力が期待される。同社はまた、PBC治療薬セラデルパーの米国での上市に向けた準備を進めており、2025年初頭には欧州での承認が下りる見込みだ。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）の強固な財務状況と市場パフォーマンスを強調している。923.4億ドルの強固な時価総額と、2024年第2四半期時点の過去12カ月間の77.44%という高い売上総利益率により、ギリアド社はその収益性と効率的な事業運営を維持する能力を示している。同社の株主還元へのコミットメントは、4.16%の配当利回りと9年連続の増配の歴史を通じて明らかであり、これは安定したキャッシュフローの証である。インベスティング・プロのヒントは、アナリストが同社は今年も黒字を維持すると予測しており、トゥルーイスト・セキュリティーズが共有するポジティブなセンチメントと一致していることを強調している。
株価パフォーマンスの面では、ギリアドは低い価格変動率で回復力を示しており、バイオテクノロジー業界で安定した投資を求める投資家にアピールする可能性がある。インベスティング・プロのフェアバリュー予想では、ギリアド社の株価は86.08ドルとされており、前回終値の73.98ドルから上昇する可能性を示唆している。さらなる洞察に関心のある投資家のために、インベスティング・プロは、同社の強力なフリーキャッシュフロー利回りやバイオテクノロジー業界における著名なプレーヤーとしての地位など、さらなるヒントを提供している。
同社は、トロデルビーで指摘されたような課題に直面しているが、インベスティング・プロのヒントはまた、ギリアドが利払いを快適にカバーする能力と、継続的な収益性が期待できることを思い出させてくれる。ギリアドを投資対象として検討している人々にとって、インベスティング・プロで入手可能なこれらの指標やその他のヒントは、同社の全体的な見通しに貴重な文脈を提供する可能性がある。
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