木曜日、H.C.ウェインライトはセンチュリー・セラピューティクス（NASDAQ:IPSC）の見通しを修正し、目標株価を前回の11.00ドルから9.00ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを再確認した。
今回の調整は、全身性エリテマトーデス（SLE）を対象としたフェーズ1試験であるCALiPSO-1試験の最初の臨床試験施設が稼動したことを受けたもの。この試験は、少なくとも2種類の標準的な免疫抑制療法が奏効しない中等度から重度のSLEおよびループス腎炎患者を対象にCNTY-101を評価するもので、重要な意味を持つ。
センチュリー・セラピューティクスは、米国全土で試験施設の追加開設を続けており、2024年末までにCALiPSO-1試験の初期臨床データを取得する予定です。センチュリー・セラピューティクスはまた、治療選択肢が限られ、アンメットニーズの高い自己免疫疾患を対象とするCNTY-101の追加承認申請を2024年後半に行う計画も示している。
今回の目標株価の修正は、B細胞悪性腫瘍を対象としたCNTY-101の最近のASCOデータを検討した結果、SLEを対象とした進行中の第1相試験において、最高用量レベルのCNTY-101の安全性プロファイルが有望であることが明らかになったことによる。アナリストは、SLEは現在のところ評価モデルには含まれておらず、試験が成功すれば上振れの可能性があることを示唆していると指摘した。
目標株価の改定はまた、予想営業費用の調整を含む財務モデルの更新を反映している。目標株価の引き下げにもかかわらず、センチュリー・セラピューティクスの「買い」継続は、今後12ヵ月間の株価パフォーマンスに対するポジティブな見通しを示している。
その他の最近のニュースでは、センチュリー・セラピューティクスが注目される動きを見せている。投資会社パイパー・サンドラーは、センチュリー・セラピューティックスの目標株価を前回の9.00ドルから12.00ドルに引き上げ、同社株の「オーバーウエート」レーティングを維持した。
今回の修正は、センチュリーがCD-19 iNK CNTY-101の全身性エリテマトーデス（SLE）を対象とした第I相CALiPSO-1試験を開始し、2024年に最初の結果が出る予定であることに先立つものである。同社はまた、他の自己免疫疾患におけるこの治療薬の可能性を調査する予定である。
センチュリー・セラピューティクス社は、最近開催された米国臨床腫瘍学会で、B細胞リンパ腫患者における全奏効率40％という有望な第I相ELiPSE-1データを発表した。同社はCNTY-101の用量を3.0B細胞まで増量する予定で、今年後半にはさらにELiPSE-1のデータを発表する予定である。
さらにセンチュリー・セラピューティクスは、パイプラインを強化する戦略的な動きとして、クレード・セラピューティクスを買収した。この買収によりセンチュリーは、自己免疫疾患とB細胞リンパ腫を対象とするCLDE-308、重症筋無力症を対象とするCLDE-361を含む前臨床段階のαβCAR-iT細胞へのアクセスが可能となる。
財務面では、パイパー・サンドラーはセンチュリーのプロフォーマ・キャッシュを約2億9500万ドルと見積もっている。同社のアナリストは、センチュリーの軌道に引き続き自信を持っており、さらなるデータの期待やセンチュリーの治療用途の拡大を強調している。
インベスティングプロの洞察
センチュリー・セラピューティクスの戦略的進展と臨床試験が進む中、インベスティングプロが発表した現在の財務指標は、同社の市場ポジションをより深く理解するものとなっています。調整後の時価総額は1億3470万ドルで、センチュリー・セラピューティクスは革新的な治療法に特化したバイオテクノロジーセクターの注目株であり続けています。同社のPERは-0.8で、潜在的な収益に対する投資家のセンチメントを反映していますが、2024年第2四半期時点の過去12カ月の調整後PERは-1.16で、厳しい収益状況を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、同社の2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が-55.28%とマイナスであることを強調し、センチュリーが最近大きな収益難に直面していることを示唆している。しかし、2024年第2四半期の収益成長率678.79%は、この期間の大幅な収益増を示唆しており、回復の兆し、あるいは戦略的軸足の結果である可能性がある。アナリストとInvestingProによるフェアバリュー予想は、アナリストが12.00ドルのフェアバリューを目標にする一方、InvestingProのフェアバリュー評価は2.49ドルとなっており、さらなる視点を提供している。
包括的な分析を求める投資家のために、インベスティングプロはさらなるヒントを提供しており、現在センチュリー・セラピューティックスの財務の健全性と市場の可能性を様々な側面から掘り下げた合計15のインベスティングプロ・ヒントを掲載しています。これらの洞察は、特に現在進行中の臨床試験や最近のClade Therapeuticsの買収を考慮し、同社の株式について情報に基づいた意思決定を行う際に役立ちます。
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