火曜日、H.C.ウェインライトは、中枢神経系（CNS）疾患の遺伝子治療開発に特化したバイオテクノロジー企業であるボイジャー・セラピューティクス（NASDAQ:VYGR）の株式の買い評価と30.00ドルの目標株価を維持した。
同社の支持は、ボイジャーが最近発表した2024年第2四半期決算と、中枢神経系に特化したパイプラインおよびアデノ随伴ウイルス（AAV）カプシド発見プラットフォーム「TRACER」に関する最新情報を受けたもの。
ボイジャー・セラピューティクスは、抗タウモノクローナル抗体VY7523を、健康なボランティアを対象としたフェーズ1a試験で評価している。この試験から得られる安全性と薬物動態のトップラインデータは2025年前半に期待されている。さらに、VY7523の早期アルツハイマー病（AD）患者を対象としたフェーズ1b試験を2025年に開始し、タウPETによる追跡データを2026年後半に取得する予定である。
また、VY9323のIND申請をサポートするため、FDAとの治験前新薬（IND）会議を終え、医薬品安全性試験実施基準（GLP）毒性試験を開始した。この全額出資の遺伝子治療は、SOD1駆動型筋萎縮性側索硬化症（SOD1-ALS）患者においてSOD1遺伝子を沈黙させることを目的としたもので、2025年半ばまでに申請準備が整う予定である。
さらに、3つの遺伝子治療プログラムが2025年のIND申請に向けて進行中である。これらには、GBA1とフリードライヒ失調症（FA）を標的とした提携プログラム、およびSOD1-ALSを対象とした全額出資のSOD1サイレンシング遺伝子治療プログラムが含まれる。
これらの申請は、ボイジャーの遺伝子治療プログラムの有効性をさらに高めるだけでなく、社内のパイプラインに資金を供給するマイルストーンにもなると期待されている。
今後、アルツハイマー病に対するボイジャーのタウサイレンシング遺伝子治療プログラムは、タウを標的とするベクター化siRNAを使用し、2026年のIND申請を目指している。
こうした動きを念頭に、H.C.ウェインライトはボイジャー・セラピューティクスの株価にポジティブなスタンスを再確認し、評価に影響を与える可能性のあるアップデートを期待している。
InvestingProの洞察
ボイジャー・セラピューティクスが臨床試験と遺伝子治療プログラムを推進する中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、ボイジャー・セラピューティックスの時価総額は約3億6,319万ドルで、バイオテクノロジー業界の中では中程度の規模を示す。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で売上高が26.22%減少するなど、同社が直面している課題にもかかわらず、ボイジャーのバランスシートは負債よりも現金の方が多いという戦略的優位性を反映しており、同社の野心的な研究開発努力にクッションを提供している。
InvestingProのヒントによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正し、今期の売上高減少を予想しているが、同社の株価は現在、低い収益評価倍率で取引されている。これは、売上高に対する割安の可能性を示唆している可能性がある。しかし、高い利益倍率でも取引されており、長期的な見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映している可能性がある。さらに、ボイジャーは過去12ヶ月間黒字を計上しており、今年純利益が減少することが予想される中、心強い兆候である。
より詳細な分析をお求めの投資家のために、インベスティング・プロのヒントが10本追加されており、https://www.investing.com/pro/VYGR。これらの洞察は、ボイジャー・セラピューティクスが中枢神経系に焦点を当てた遺伝子治療という複雑な状況を乗り切る上で、同社への投資を検討している人々にとって貴重なものとなるだろう。
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