金曜日、エバーコアISIはインテュイット（NASDAQ:INTU）のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングと725.00ドルの目標株価を再提示した。同社はインテュイットのいくつかの成長要因を強調し、約100万社の中堅企業へのインテュイット・アシストの拡大を強調した。この動きは、従業員数100人以上の企業にとって競合が少ない中堅企業向けの重要なTAM（Total Addressable Market）を開拓するものである。
統一されたエコシステムを構築するという戦略は、インテュイットの顧客ベースの間で支持を集め続けており、同社が高級志向のビジネスチャンスを狙う中で、成長の原動力となる可能性がある。このアプローチにより、顧客は財務データを効率化し、より効果的に活用できるようになると期待される。さらに、AIアシスト機能の利用率は、非AI関連サービスよりも高いと報告されており、これらのサービスが収益化されるにつれて、より熱心で忠実な顧客ベースに貢献する可能性がある。
インテュイットは最近、クイックブックス・オンラインの値上げを決定したが、前四半期の収益が17％増加し、顧客数も引き続き増加しており、良い結果を示している。さらに、インテュイットのポートフォリオの一部であるクレジット・カルマは、2024年度の売上高が前年比5％増の17億ドルに達したと報告した。この成長を支えたのは、クレジットカードと自動車保険分野である。
同社はまた、国際市場にも大きな成長の可能性を見出しており、将来的な拡大のための重要な焦点となっている。インテュイットは、SMB & Self-Employedセグメントの名称をGlobal Business Solutions Groupに変更し、グローバル展開に戦略的に重点を置くことを明らかにした。
その他の最近のニュースでは、インテュイット・インクは2024会計年度の第4四半期の業績が好調で、2025年の予測も楽観的であることから、投資家の信頼を得ている。金融ソフトウェア会社である同社は、中小企業（SMB）部門と消費者向け税務プラットフォーム「クレジット・カルマ」が大きく貢献し、コンセンサス予想に対して9,900万ドルの増収を計上した。インテュイットの調整後1株当たり利益はアナリスト・コンセンサスを上回り、売上高は前年同期比17%増となった。
今後、同社の戦略には、価格設定と製品ミックスを通じて顧客一人当たりの平均売上高に焦点を当てることが含まれる。このアプローチにより、SMBとコンシューマーの両セグメントで持続可能な成長が期待される。大手金融機関のシティは、こうした楽観的な見通しを反映し、インテュイットの「買い」レーティングを維持し、目標株価を引き上げている。
しかし、最近の動向としては、税務部門の中期ガイダンスに関する警戒感や、SMB部門の長期的な業績予想の下方修正も含まれている。こうした懸念にもかかわらず、インテュイットの2025年度の当初ガイダンスは予想を上回り、同社はSMBの成長加速を見込んでいる。
インベスティング・プロの洞察
エバーコアISIのインテュイットに対するポジティブなスタンスは、同社の強固な財務健全性と市場ポジションを強調するいくつかの指標とInvestingProのヒントによって裏付けられている。InvestingProのデータによると、Intuitの過去12ヵ月間の売上総利益率は79.49%（2024年第3四半期現在）と著しく、事業拡大努力の中で高い収益性を維持する能力を示している。さらに、同期間における同社の12.39%の収益成長は、エバーコアISIが強調した戦略的イニシアチブを裏付ける、力強い上昇軌道を意味している。
インベスティング・プロのヒントはまた、インテュイットが14年連続増配の実績を持つ一貫した企業であり、インカム重視の投資家にとって魅力的であることを明らかにしている。さらに、同社はソフトウェア業界で著名なプレーヤーとして認知されており、過去5年間のリターンは高く、その競争力と投資家の信頼を示している。
インテュイットのPERは60.79倍と高倍率で取引されているが、これは特に中堅市場ビジネスへの参入や顧客エンゲージメントのためのAI技術の活用など、同社の将来の収益ポテンシャルに対する市場の高い期待を反映している。さらなる洞察を求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/INTU、より深い分析と投資判断に役立つ指標を提供するInvestingProTipsが追加されています。
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