金曜日、ベレンベルグはAluflexpack AG (AFP:SW)の株価について、上半期決算が予想を下回り、特に一株当たり利益(EPS)が下回ったにもかかわらず、買いのレーティングと18.75スイスフランの目標株価を維持した。
同金融機関は、コンスタンチア・フレキシブルズによる買収の可能性について協議中であり、予想取引価格は2023年第4四半期までに開示される見込みであることを挙げている。
Aluflexpackは半期決算を発表したが、予想に届かず、EPSの数値に顕著な差異があった。しかし、コンスタンチア・フレキシブルズによる買収の可能性についての最新情報はない。Aluflexpackの経営陣は、この買収について楽観的な見方を崩しておらず、買収価格が年内に明らかになると予想している。
ベレンベルクのアナリストは、反トラスト当局による包装市場の定義をめぐる現在の不確実性を強調した。この不確実性は、例えば包装に使用される基材の種類によって市場がどのように区分されるかに基づいている。こうした懸念にもかかわらず、同社はAluflexpackの目標株価を再確認した。
ベレンベルグが設定した目標株価18.75スイスフランは、コンスタンチア・フレキシブルズによる買収を成功させるために、アルフレックスパックが売却や追加の資本支出を行う必要がないことを前提としている。このバリュエーションは、予想される企業間取引の潜在的な影響を考慮した同社の株価見通しを反映している。
Aluflexpackの投資家と利害関係者は、同社の潜在的な買収に関連する動向を注視している。買収の成否は、独占禁止法当局のスタンスや最終的な取引価格などさまざまな要因によって決まるが、2023年末までに明らかになる見込みだ。
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