金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはトロント・ドミニオン・バンク(TD:CN) (NYSE: TD)の目標株価を調整し、前回の89.00カナダドルから88.00カナダドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株価のアウトパフォーム・レーティングを維持している。
この調整は、同行の最近の決算報告書に、天候に関連した保険金請求によるいくつかの不正が含まれていたことを受けたもの。これらの保険金請求を除くと、同行の収益力は1株当たり2.16ドルに近づくと推定されるが、経費の増加が懸念される。RBCキャピタルはまた、トロント・ドミニオン銀行の信用の質は安定していると指摘した。
同行は、マネーロンダリング防止（AML）問題に関連した10億米ドルの引当金を第4四半期（24年4月）に計上する見込み。しかし、AML問題の解決は間近とみられる。TDに厳しい資産上限が課されることは予想されていないが、TDは経費の増加や、特に米国市場における潜在的な成長難題に直面する可能性がある。
RBCキャピタルの論評は、現在のバリュエーションは銀行の収益ポテンシャルと資本状況に対する悲観論を過度に反映している可能性があると強調した。目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、トロント・ドミニオン・バンクに対する同社の見通しは依然としてポジティブである。
その他の最近のニュースでは、トロント・ドミニオン・バンク（TDバンク）が大きな動きを見せている。同行は米国証券取引委員会（SEC）に重要な変更を報告した。
同時にTDバンクは、現在進行中のマネーロンダリング防止慣行に関する民事・刑事調査に関し、金銭的・非金銭的罰則を含む解決策を準備している。このため、第3四半期の決算において26億ドルの追加引当金が計上された。
さらに、TD銀行はチャールズ・シュワブ株を4050万株売却し、持ち株比率を12.3％から10.1％に引き下げた。また、同行のチーフ・コンプライアンス・オフィサーであるモニカ・コワールが退社し、後任としてエリン・モローが就任した。
TD銀行は、マネーロンダリング防止の専門家の採用や他行からの幹部の招聘など、規制プログラムの強化に5億ドル以上を投資している。
UBSはトロント・ドミニオン・バンク株を中立のレーティングでカバレッジを開始し、規制上の懸念や厳しいマクロ経済環境による同行の業績への潜在的な影響を示唆した。
TD証券はウォール街の数社とともに、記録管理規則違反で米規制当局と和解し、総額4億7000万ドル超を支払うことに合意した。これらはTD銀行をめぐる最新の動きである。
インベスティング・プロの洞察
トロント・ドミニオン銀行（TD:CN）（NYSE:TD）が課題や業績修正を乗り越えていく中で、InvestingProのデータと洞察は同行の財務の健全性についてより深い視点を提供します。同行の時価総額は1,023億2,000万ドルと堅調で、2024年第2四半期時点の過去12カ月に基づく株価収益率（PER）は10.98倍となっており、業界平均と比較して潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示しています。さらに、トロント・ドミニオン・バンクは株主還元に力を入れており、配当利回りは5.12%で、14年連続で増配している。
インベスティング・プロのヒントはさらに、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調し、同行の収益軌道に対する楽観的な見方を示唆している。さらに、同行は52年連続で配当支払いを維持しており、信頼できる配当支払者としての評価を高めている。しかし、同行はキャッシュを急速に使い果たしており、粗利率の低さに苦しんでいることに注意する必要がある。包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがToronto-Dominion Bankに関する追加のヒントを提供し、投資の可能性についてより微妙な理解を提供しています。
投資家は、RBCキャピタル・マーケッツの最近の目標株価の調整と、同行のAML問題やその他の業務上の課題への継続的な取り組みを考慮する際に、これらの洞察が特に適切であると考えるかもしれない。同行の財務指標とアナリストのセンチメントを注視することで、トロント・ドミニオン・バンクの株式について十分な情報に基づいた意思決定が可能となる。
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