TD Cowen は、Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) の見通しを修正し、目標株価を前回の3.00ドルから4.00ドルに引き上げ、株価はホールドのままとした。この修正は、ペロトンの2024年第4四半期決算を受けたもので、同社は売上高とEBITDAでTDコーウェンの予想とコンセンサス予想の両方を上回った。
ペロトンの2025年度のガイダンスは、売上高がTDコーウェン予想とコンセンサス予想をそれぞれ9%と10%下回るという、複雑な結果となった。この下方修正は、予想されるハードウェア販売の減少によるものである。
しかし、EBITDAの見通しは、ペロトンがコスト基盤の再構築を続けているため、予想よりもかなり楽観的である。
ペロトンの経営陣は、新CEO探しの進捗状況についても報告した。この役員探しは、より収益性が高く効率的な将来に向けた会社の幅広い戦略的努力の一環である。
これらの最新情報を受けて、TD Cowenは、予想を再調整し、割引キャッシュフロー(DCF)ベースの目標株価を4ドルに調整した。
目標株価の引き上げにもかかわらず、同社はPeloton株のレーティングをホールドを維持しており、最新のリストラ策後の同社の財務的軌道に対する慎重な楽観を示している。
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