Deutsche Bankのアナリストは、Oracle Corporation (NYSE: ORCL)の株価目標を従来の165ドルから180ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この改定は、Oracleの第1四半期決算が主要な指標すべてで予想を上回る好結果を示したことを受けてのものです。
アナリストは、同社のCloud Infrastructure (OCI)部門に注目しています。この部門の売上高成長率は、前四半期の42%から46%に加速し、年間ベースで一定為替レートで46%の伸びを示しました。
Oracleが急速に容量を拡大していることから、この成長は年間を通じて継続すると予想されています。
通常大きな動きが見られない四半期において、OracleのRemaining Performance Obligations (RPO)は実際に前四半期比で増加し、前年同期比52%の成長に貢献しました。
さらに、同社は全体の4分の3を占めるCloud RPOが前年同期比80%以上増加したことを明らかにしました。この堅調なパフォーマンスは、AIおよび非AIソリューションの両方に対する強い需要に支えられています。
Deutsche Bankのレポートは、クラウド市場におけるOracleの独自のポジションも指摘しています。Oracleの差別化された製品は、プライベートクラウド、小規模な専用リージョン、大規模で安全な国家主権クラウドなど、競合他社がアクセスしにくい市場にサービスを提供することができます。
その他の最近のニュースでは、Oracle Corporationの最新の財務結果がコンセンサス予想を上回り、報告された売上高は133億1000万ドルで、前年同期比7%の増加となりました。Goldman Sachsは、Oracleの株価目標を155ドルに引き上げ、中立的な姿勢を維持しています。
JMP Securitiesは、Oracleの株式格付けをMarket Outperformに引き上げ、同社のパフォーマンスに対する信頼を示しています。Oracleはまた、Google CloudおよびAmazon Web Services (AWS)との重要なパートナーシップを発表し、クラウド移行とエンタープライズワークロード管理を効率化するための共同データベースサービスを立ち上げました。
法的な展開では、Oracleはプライバシー訴訟を1億1500万ドルで和解しました。Oracle共同創業者のLarry EllisonはSkydance Mediaによる映画・テレビ会社Paramount GlobalのRedstone家の株式取得に伴い、同社の支配権を獲得する見込みです。
InvestingPro Insights
Oracle Corporationの最近のパフォーマンスは投資家やアナリストの注目を集め、Deutsche Bankからポジティブな見通しを得ています。これを踏まえ、InvestingProはOracleの株式を検討している投資家にとって重要な追加的な洞察を提供しています。特筆すべきは、Oracleが10年連続で配当を増加させてきた実績があり、株主還元への取り組みを示しています。さらに、同社は16年連続で配当を維持しており、これは財務の安定性と信頼性を物語っています。
評価の観点から見ると、OracleのP/E比率は36.89と高い収益倍率で取引されており、これは2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後P/E比率34.72を上回っています。これは市場が同社の将来の収益に対して高い期待を持っていることを示唆しています。さらに、Oracleの過去12ヶ月の売上高成長率は6.02%で、トップラインの着実な増加を反映しています。同社の粗利益率も71.41%と堅調で、売上高に対する高い収益性を示しています。
投資家は、Oracleの株価純資産倍率が44.29と高いことに注意すべきです。これは、同社の簿価と比較して株価がプレミアムで取引されている可能性を示唆しています。しかし、株価が52週高値に近い水準で取引されており、アナリストが今年の収益性を予測していることから、市場のセンチメントは楽観的であるように見えます。より詳細な分析を求める方には、InvestingProがOracleに関する追加のヒントと指標を提供しています。これらは https://www.investing.com/pro/ORCL で確認できます。
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