オクラホマ州タルサ - 掘削生産性と信頼性の業界リーダーであるHelmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)は、市場状況やその他の要因に応じて、シニア無担保債券の私募を計画していることを明らかにしました。同社は、この募集による収入を、タームローン信用枠や手元資金と合わせて、KCA Deutag International Limited (KCAD)の買収資金、KCADの一部債務の返済、関連手数料や経費の支払いに充てる予定です。
この債券は、特定の規制に従って適格機関投資家および非米国人に対して提供されます。特別条項として、2025年10月25日までに買収が完了しない場合、または同社が買収を進めないことを決定した場合、債券を償還することが義務付けられています。
これらの証券は証券法または州証券法に基づく登録がされておらず、したがって登録または登録要件の免除なしに米国内で提供または販売することはできません。この募集は、私募目論見書を通じて行われ、適用法に基づく許可された個人および管轄区域に限定されています。
Helmerich & Payneのこの戦略的な動きは、同社の事業能力と市場展開を強化するためのより広範な取り組みの一環です。KCADの買収により、同社のポートフォリオが拡大し、株主により大きな価値をもたらすことが期待されています。
同社の将来見通しに関する声明は、買収の完了と私募の条件に自信を示していますが、様々な市場およびビジネスリスクの影響を受ける可能性があります。投資家は、これらの声明が将来の業績を保証するものではないことに注意し、潜在的なリスクと不確実性を考慮するよう助言されています。
この記事の情報は、Helmerich & Payne, Inc.のプレスリリース声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、掘削業界のリーダーであるHelmerich & Payneが、いくつかの重要な進展を発表しました。同社は最近、Mark W. Smithの退任に伴い、J. Kevin Vannを新しい最高財務責任者（CFO）に任命しました。Vannの任命は、同社がKCA Deutagの計画された買収を完了する準備を進める中で行われました。この買収は、同社の国際的なプレゼンスを強化する戦略的な動きとなります。買収により、同社の中東におけるリグ数が12基から88基に増加し、契約済みバックログが潜在的に3倍になり、国際EBITDAが全体のEBITDAの20%から25%に増加する可能性があります。
アナリストはこれらの進展に対して様々なアップグレードと調整で反応しました。RBC Capital Marketsは同社の目標株価を48ドルから50ドルに引き上げ、CFRAはHelmerich & Payneの株式を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、目標株価を44ドルから47ドルに引き上げました。しかし、ある投資会社は2025年のEBITDA予測の修正により、同社の株価目標を44.00ドルから39.00ドルに引き下げました。
買収後、Helmerich & Payneは事業を北米ソリューション、インターナショナルソリューション、オフショアソリューションに再編する計画です。また、同社は2026年までに主に間接費の削減と調達コスト削減を通じて、約2,500万ドルのシナジー効果を実現することを期待しています。これらがHelmerich & Payneの進行中の戦略的変革における最近の進展です。
InvestingPro Insights
Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)がKCA Deutag International Limitedの買収の財務面を進める中、同社の株価は52週安値近くで取引されており、同社の長期的なパフォーマンスを考慮すると、投資家にとって潜在的な価値の機会を示している可能性があります。Helmerich & Payneの株主還元へのコミットメントは、54年連続で配当を維持するという印象的な実績に表れており、これは同社の財務的な回復力と経営陣の安定性への自信を示しています。
InvestingProのデータによると、時価総額は30.5億ドル、P/E比率は8.97で、同社の強固なファンダメンタルズを織り込んだ市場センチメントを反映しています。同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、買収コストと関連債務を管理するための堅実な財務状況を示唆しています。さらに、最後の記録日時点で配当利回りが5.44%であることから、Helmerich & Payneはインカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
InvestingPro Tipsはまた、アナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しており、同社の収益性に対する前向きな見通しを示しています。これは、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできるという事実と相まって、買収プロセス中の同社の財務健全性に関する安心感を提供しています。より詳細な分析を求める方には、InvestingProが投資判断をさらに深める追加のヒントを提供しています。
現在、同社の事業および財務指標に関する洞察を提供する6つの追加のInvestingPro Tipsが利用可能であり、これには適度な負債水準や過去12ヶ月間の収益性などが含まれています。興味のある読者は、これらのヒントやより詳細な指標をhttps://www.investing.com/pro/HPで見つけることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。