火曜日、Canaccord Genuityは、Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)の株式見通しを更新し、目標株価を従来の18.00ドルから23.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この調整は、FDAがTravereのIgA腎症(IgAN)治療薬Filspariに対して完全承認を与えたことを受けてのものです。
FDAによる完全承認により、同薬の適応が拡大され、現在では疾患進行のリスクがあるすべてのIgAN患者に使用可能となりました。以前は、尿中タンパク質/クレアチニン比(UPCR)が1.5g/g以上の患者に推奨されていましたが、この承認を受けて薬剤のラベルからこの仕様が削除されました。
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)のドラフトガイドラインでも、FilspariがIgANの基礎的治療法として認識され、同時に治療目標に必要なタンパク尿レベルも引き下げられました。これらの進展は、FilspariとTravere Therapeuticsの両方にとって好材料と見られています。
Canaccord Genuityは、Filspariの米国市場における最大浸透率予測を2031年までに13.8%に引き上げ、以前の予測13.5%から修正しました。
さらに、Filspariの米国市場での成功確率を85%から100%に調整しました。これは、FDAの完全承認に伴う薬剤適応の拡大により、2024年の残りの期間と2025年にかけて売上が増加するとの期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Travere Therapeuticsの薬剤FILSPARIが、疾患進行のリスクがある成人の原発性免疫グロブリンA腎症(IgAN)患者の治療薬としてFDAから完全承認を取得するなど、顕著な進展を遂げています。
この承認は、第3相PROTECT試験で実証された長期的な腎機能保護能力に基づいています。この承認により、適格患者数は当初の3万〜5万人から約7万人に増加すると予想され、売上の増加が見込まれています。
CitiとBofA Securitiesは共にTravere Therapeuticsに対する買い推奨を維持し、CitiはFILSPARIのFDA承認と市場規模拡大の可能性を反映して目標株価を23.00ドルに、BofA Securitiesは19.00ドルに引き上げました。
財務実績に関しては、Travere Therapeuticsは2024年第2四半期のFILSPARI売上が2,710万ドルに達し、第1四半期比37%増加したと報告しています。また、同社は3億2,540万ドルの現金および有価証券を保有し、2028年までの事業運営を支える堅固な財務状況を報告しています。
これらの最近の進展は、TravereがFILSPARIをIgANの基礎的治療法として確立するための継続的な取り組みを裏付けています。同社は、完全承認に向けた今後のPDUFA日程を経て、FILSPARIのさらなる成長加速を見込んでいます。
InvestingProの洞察
Canaccord GenuityによるTravere Therapeuticsの見通し更新を踏まえ、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考察することは有意義です。InvestingProのデータによると、Travereの時価総額は約9億8,368万ドルで、市場における規模と重要性を反映しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率が47.42%と強いにもかかわらず、同社の粗利益率は-31.44%とマイナスであり、売上を純利益に転換する上での課題を示しています。
Travereの株価は過去1年間で大きく変動し、直近1ヶ月の株価総合リターンは50.76%となっており、市場を上手く活用できる投資家にとっては変動が大きいものの潜在的に報酬の高い投資対象であることを示唆しています。InvestingProのヒントによると、TravereのRSI（相対力指数）は現在買われ過ぎの領域にあり、近い将来株価が調整される可能性があることを示唆しています。一方で、同じヒントは、同社の流動資産が短期債務を上回っており、短期的には財務の安定性を提供していることを示しています。
より詳細な分析を求める投資家向けに、https://www.investing.com/pro/TVTXでは追加のInvestingProヒントが提供されています。これらのヒントは、キャッシュバーン率、負債水準、収益性の見通しなどの側面に関する洞察を提供し、投資判断をさらにサポートする可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。