木曜日、Bairdは3Dデザイン、エンジニアリング、エンターテインメントソフトウェアのリーダーであるAutodeskの株式に対する「アウトパフォーム」評価を再確認し、目標株価を305.00ドルに維持しました。この評価は、シカゴで開催された国際製造技術ショーでのAutodeskのチームおよび複数のトップティアチャネルパートナーとの議論から得られた洞察に基づいています。
米国の大手パートナーからの報告によると、Autodeskのエージェンシーモデルへの移行は当初の予想よりもスムーズに実行されており、最近のレビューと比較してフィードバックはより前向きになっています。厳しい経済環境にもかかわらず、Autodeskの製品に対する需要は安定しているか、あるいは好調とみられています。
同社のFusionクラウド戦略も順調に進展しており、業界の関心が高まっており、人工知能の初期アプリケーションも有望です。これらの展開は、Autodeskの戦略的実行とエージェンシーモデルへの継続的な移行から恩恵を受けると予想されることから、同社の前向きな見通しに貢献しています。
Bairdの分析によると、Autodeskは短期的に良好な位置にあり、その業務執行から潜在的な追い風が生じる可能性があります。同社は、2026年度に向けてAutodeskのフリーキャッシュフローが大幅に増加すると予想しており、これにより同社の財務状況と市場での地位がさらに強化されると見ています。
その他の最近のニュースでは、Autodeskは第2四半期の好調な業績で金融セクターで注目を集めており、収益が2%増加し、1株当たり利益が2.15ドルとなったことを報告しています。同社はまた、2億300万ドルのフリーキャッシュフローを強調しました。KeyBanc Capital Markets、Griffin Securities、Citiはいずれも肯定的な評価を維持し、目標株価をそれぞれ325ドル、310ドル、325ドルに設定しています。
HSBCはAutodeskの評価を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、新たな目標株価を299ドルに設定しました。Goldman Sachsも「売り」から「中立」に評価を変更し、目標株価を295ドルに引き上げました。これらのアップグレードは、Autodeskの戦略的方向性と一貫した財務パフォーマンスの可能性に対するアナリストの信頼を反映しています。
Autodeskのサブスクリプションモデルへの移行と北米での直接顧客請求取引モデルの導入は、より予測可能で堅調な収益成長軌道につながっています。この戦略的シフトにより、Autodeskの2025年度通期の収益成長ガイダンスが11%上昇しました。
さらに、同社は2026年度の営業利益率目標38-40%を2025年度に前倒しで達成する見込みです。これらの最近の展開は、Autodeskの強力な市場ポジションとさらなる成長の可能性を浮き彫りにしています。
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