カルガリー、アルバータ州 - 国際的な石油・天然ガス会社であるGran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE)は本日、i3 Energy plcの買収資金を調達するため、私募で追加のシニア担保付債券を発行する計画を明らかにしました。同社は2029年満期の9.500%シニア担保付償却債券を追加発行する予定で、これらは特定の子会社によって保証されます。
現在、同社はこれらの債券を5億8759万ドル発行しています。新規発行分は、発行日と価格を除いて既存の債券と同じ条件になります。決済後は同じCUSIP番号で取引される見込みですが、証券法のレギュレーションSに基づき米国外で販売されるものは一時的に異なる番号となります。
Gran Tierraは、この募集による純収入を主にi3 Energy plc（英国の公開有限会社）の買収提案の現金対価部分の資金調達に充てる予定です。残りの資金は、探鉱発見の開発資金、債務返済、運転資本、さらなる買収の可能性など、一般的な企業目的に使用される可能性があります。
この募集は、米国内の適格機関投資家に対してはRule 144Aに基づき、米国外の非米国人に対してはレギュレーションSに基づいて行われます。さらに、カナダでは特定の目論見書免除規定に基づいて募集が行われます。
これらの債券は米国証券法または州証券法に基づく登録はされておらず、登録要件の免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
この発表は、プレスリリースに基づくものであり、債券の売却の申し込みや購入の勧誘を構成するものではありません。これは証券法のRule 135cに従って発行されています。
主にコロンビアとエクアドルで事業を展開するGran Tierraは、資産ポートフォリオの開発に注力し、市場での地位を強化するための成長機会を模索しています。
その他の最近のニュースでは、Gran Tierra Energy Inc.はエクアドルのBocachico Norte-J1井で新たな油田を発見したと報告しており、これは同社にとってこの地域で4回連続の発見となります。また、同社はT-Sand油層で1日あたり1,353バレルの安定した生産量を報告しています。これらの最近の進展により、今後数年間でGran Tierraの生産量増加、埋蔵量の追加、フリーキャッシュフローの増加が期待されています。
Gran Tierra Energyはまた、2024年第2四半期の堅調な財務実績を報告し、純利益は3600万ドル（1株当たり1.16ドル）となりました。同社の営業ネットバックは1億1300万ドルで、1億6600万ドルの原油販売に支えられています。当四半期の資本支出は6100万ドルで、6月30日時点で現金残高は1億1500万ドル、純負債は5億2100万ドルとなっています。
財務結果に加えて、Gran Tierraはエクアドルでの掘削とSurorienteブロックでのインフラ整備を計画しています。同社は2024年後半に対して前向きな見通しを持ち、資本計画は順調に進んでいます。
InvestingProの洞察
Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE)がi3 Energy plcの買収に乗り出す中、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。InvestingProによると、Gran Tierraは今年、純利益の上昇が見込まれており、これは拡大計画の中で投資家の信頼を高める可能性があります。さらに、アナリストは同社の収益性に楽観的で、今年は黒字になると予測しています。
InvestingProのデータは、同社の最近の業績をより明確に示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で、Gran Tierraは6億5805万ドルの収益を報告し、成長率は3.94%でした。同社の粗利益率は68.0%と高く、収益に対するコスト管理能力の高さを示しています。しかし、株価は大きな変動を経験しており、1週間の価格総リターンは11.18%の下落、1ヶ月のリターンは28.38%の急落を示しています。この変動性は、3ヶ月間の価格総リターンにも反映されており、40.3%の大幅な下落を記録しています。
最近の株価下落にもかかわらず、Gran Tierraは適度な水準の負債を維持しており、これはi3 Energy買収のための新規債務発行を考慮すると、投資家が同社の長期的な財務安定性を評価する際の要因となる可能性があります。また、同社が配当を支払っていないことも注目に値し、定期的な収入を求める投資家の投資判断に影響を与える可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがGran Tierraに関する合計10のInvestingProヒントを提供しています。これらのヒントは、情報に基づいた投資判断を行う上で重要となる可能性のある、同社の財務健全性と市場パフォーマンスのさまざまな側面に関する貴重な情報を提供します。
Gran Tierraの次の決算発表は2024年10月31日に予定されており、投資家は同社の戦略的な動きに続く財務軌道を評価するために、この発表を注視するでしょう。アナリストの目標によると、公正価値は8.06ドルと推定されており、市場はGran Tierraの事業戦略と買収が長期的に株主価値を高めるかどうかを見守ることになるでしょう。
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