H.C. Wainwrightは、Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL)の見通しを更新し、12ヶ月の目標株価を従来の25.00ドルから40.00ドルに引き上げました。
同社は株式の買い推奨を維持しています。この調整は、がん治療分野における競合他社の最近の進展を受けてのものです。
今週初め、Summit Therapeuticsは、非小細胞肺がん（NSCLC）の一次治療におけるivonescimabのフェーズ3試験の包括的な結果を報告しました。Instil BioのSYN-2510（IMM2510としても知られる）は現在中国でフェーズ1b/2の開発段階にあり、有望な結果を示しています。中国でのフェーズ1試験では、抗PD-1療法に耐性のある固形腫瘍患者において部分的な反応が見られました。
SYN-2510の前臨床試験では、VEGF阻害剤とPD-L1抗体の併用と比較して、より強力な相乗的抗腫瘍活性を示しました。これらの発見は、Instil Bioの治療アプローチの可能性を示唆する重要なものです。
競合他社の最新情報を受けて、H.C. WainwrightはInstil Bioのアプローチに関連するリスク軽減を反映するためにモデルを更新しました。
同社は割引率を従来の14%から13%に引き下げました。これらの変更にもかかわらず、NSCLCに対するピーク浸透率とピーク売上高までの予測は変更されていません。
H.C. Wainwrightのアナリストは買い推奨を再確認し、改訂された目標株価を強調して次のように述べています。「NSCLCにおけるピーク浸透率とピーク売上高までの予測は変更していません。したがって、我々は買い推奨を再確認し、12ヶ月の目標株価を従来の25ドルから40ドルに引き上げます。」
その他の最近のニュースでは、Instil BioはAkeso/Summitのivonescimabのトライアル結果が好意的に受け止められたと報告しており、BairdはこれがInstil BioのSYN-2510（同様のクラスの薬剤）にも利益をもたらす可能性があると考えています。この楽観的な見方により、BairdはInstil Bioに対するOutperform評価を維持しています。
これに加えて、Instil Bioは英国の事業を閉鎖する大規模な再構築計画を発表し、最大550万ドルのコストを見込んでいます。同社はまた、ITIL-306プログラムの臨床開発を中止し、これを受けてJefferiesは同社の株式評価を買いから保持に引き下げました。
戦略的な動きとして、Instil BioはImmuneOnco Biopharmaceuticalsと、PD-L1とVEGFを標的とする抗体の開発および商業化に関する独占的ライセンス契約を締結しました。この契約は、将来のマイルストーンに基づいてImmuneOncoに最大21億ドルの価値をもたらす可能性があります。また、同社はカリフォルニア州タルザナの施設について、AstraZeneca Pharmaceuticalsと15年間のリース契約を締結しました。
ガバナンスに関しては、R. Kent McGaughy, Jr.氏とGwendolyn Binder博士が同社の取締役会に再選され、Deloitte & Touche LLPが2024年12月31日に終了する会計年度の独立登録会計事務所として承認されました。
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