Morgan Stanleyは、Gilead（NASDAQ: GILD）のHIV予防薬レナカパビルのフェーズ3臨床試験が成功したという発表を受け、同社に対するEqualweightの評価と79.00ドルの目標株価を維持しました。
PURPOSE-2と名付けられたこの試験では、6ヶ月に1回投与されるレナカパビルがHIV感染を96%減少させ、ハイリスク集団におけるHIV予防効果が毎日経口投与のTruvadaを上回ることが示されました。
PURPOSE-2試験には2,180人が参加し、レナカパビル群でHIV感染が報告されたのはわずか2例で、99.9%の参加者がHIV感染を免れました。試験結果は、レナカパビルがバックグラウンドのHIV発生率およびTruvadaと比較して優れた有効性を示しました。
重大または新たな安全性の懸念は確認されず、独立データモニタリング委員会は、すべての試験参加者にオープンラベル段階でレナカパビルを提供することを推奨しています。
この試験のデータは、以前のPURPOSE-1試験の結果と共に、Gileadのグローバルな規制当局への申請を支持するもので、2024年末までに申請が開始される見込みです。同社は、早ければ2025年後半にレナカパビルを曝露前予防（PrEP）用に発売することを予想しています。
Morgan Stanleyの分析によると、PrEP用レナカパビルは2030年のGileadの総収益予想の7%を占め、2025年の売上高1億5,600万ドルから2030年には22億ドルに増加すると予測されています。
Gileadは、試験中に発生した2件のHIV感染の原因を理解することに取り組んでおり、PURPOSE-2試験のより詳細なデータを将来の医学会議で発表する予定です。
その他の最近のニュースでは、Gilead SciencesのHIV-1阻害剤レナカパビルがフェーズ3試験でHIV感染を96%減少させ、2025年までに半年に1回のHIV予防オプションとして提供する計画が発表されました。
また、Gileadは2024年第2四半期の総製品売上高が前年同期比6%増の67億ドルに達したと報告しました。これはHIV治療薬Biktarvyの売上が8%増加し、がん治療薬Trodelvyが23%増加したことが要因です。
さらに、Gileadは新しい低分子療法の発見を加速するためにGenesis Therapeuticsと戦略的提携を結んだことを発表しました。これにより、2024年の1株当たり利益が約0.02ドル影響を受けると予想されています。また、原発性胆汁性胆管炎の治療薬Livdelziについて、FDAから迅速承認を取得しました。
BMO Capital Markets、Piper Sandler、RBC Capital、TD CowenのアナリストらはGileadの株式に対してポジティブな見通しを維持しており、同社の軌道に対する信頼を反映しています。
InvestingProの洞察
Gilead Sciences（NASDAQ:GILD）がHIV予防薬レナカパビルを進展させる中、同社の財務状況と市場パフォーマンスは、市場への潜在的な影響を評価する上でより広い文脈を提供しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の1,028億6,000万ドルの時価総額と77.44%の高い粗利益率は、Gileadの大きな財務力を示しています。同社は株主還元にも力を入れており、9年連続で配当を増やし、現在の配当利回りは3.81%です。さらに、Gileadは過去3ヶ月間で27.34%の株価総合リターンを示し、投資家の楽観的な見方を反映しています。
これらの財務指標に加え、同社の株価変動の低さやバイオテクノロジー業界での主要プレーヤーとしての地位は、その安定性と持続的な成長の可能性を裏付けています。アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正している一方で、InvestingProのヒントが示すGileadの収益性の実績は、そのビジネスモデルの強靭性を示唆しています。投資家は、InvestingProでGilead Sciencesに関するさらなる洞察や追加のInvestingProヒントを見つけることができます。そこでは、情報に基づいた決定を下すのに役立つ詳細な分析と予測が提供されています。
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