RBCキャピタルはViridian Therapeutics（NASDAQ: VRDN）の見通しを調整し、株価目標を35ドルから44ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
この調整は、同社の薬剤であるveligrotug（Veli）の活動性甲状腺眼症（TED）治療に関するフェーズIII THRIVE試験の成功を受けたものです。
最近の試験では、Veliがすべての主要および副次的エンドポイントを達成し、Amgenの製品Tepezzaと同等の効果を示しました。絶対的レスポンダー率は70％（プラセボ効果を調整すると64％）で、p値は0.0001未満と高度に統計的に有意でした。また、薬剤は良好な忍容性プロファイルを示し、聴覚に関する有害事象は予想よりも低い5.5％でした。
3週間ごとに10 mg/kgで投与されるVeliは、1回の点滴後でも症状の急速な発現と緩和を示しました。
RBCキャピタルによると、その効果に加えて、投与回数の減少、点滴時間の短縮、薬剤暴露の低減により、VeliはTED市場で最高クラスの治療選択肢となる可能性があります。
アナリストはまた、THRIVEのデータにより、慢性TEDを対象とした今後のTHRIVE-2試験に対する信頼性が高まり、リスクが軽減されたと指摘しています。THRIVE-2試験は登録が超過しており、2024年末までにトップラインの結果が期待されています。
さらに、VRDN-003 SCのREVEAL-1およびREVEAL-2プログラムは順調に進んでおり、2026年上半期にトップラインの結果が予想されています。
RBCキャピタルは、Veliの成功確率が60％から75％に向上したこと、およびVRDN-003 SCのリスク軽減の進展に基づいて、Viridian Therapeuticsの株価目標を引き上げました。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルによるViridian Therapeutics（NASDAQ:VRDN）に対する楽観的な見通しを受けて、InvestingProプラットフォームは、この株式を検討している投資家にとって有用な追加的な文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、Viridian Therapeuticsの現在の時価総額は13.2億ドルです。過去1週間で46.91％という大幅なリターンを記録しているにもかかわらず、アナリストはViridianが高い収益評価倍率で取引されていると指摘しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のPrice/Book比率は4.01となっています。
InvestingProのヒントでは、Viridianの貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることが強調されており、これは財務的安定性の良い兆候となり得ます。さらに、3人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、これは同社の将来の業績に対する信頼を示唆している可能性があります。一方で、同社は今年度の黒字化が予想されておらず、株式の相対力指数（RSI）は買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、投資家は慎重になる必要があるかもしれません。
より詳細な分析を求める投資家のために、https://jp.investing.com/pro/VRDNでは追加のInvestingProヒントが利用可能であり、Viridianの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。
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