シカゴ - 不動産投資信託のVentas, Inc. (NYSE: VTR)は、Kindred Healthcare, LLCおよびその親会社であるScionHealthとの間で、23の長期急性期医療病院(LTAC)のリースに関する新たな契約を締結したと発表しました。これらの契約は、患者ケア施設の強化、既存のマスターリースの強化、およびKindredの信用プロファイルの改善を目的としています。
2025年5月1日に開始する新しい2024年Kindred契約では、VentasはLTACの初期年間現金契約ベース賃料を8000万ドルに設定し、2030年4月30日まで年2.75%のエスカレーションを設けています。Ventasはまた、追加の収益分配賃料とScionHealthの普通株式9.9%のワラントを取得する権利を得ました。Kindredは2025年4月まで契約上の現金賃料を全額支払うことを約束しています。
また、この契約には、Ventasによる5つの稼働中のLTAC資産の不動産および関連資産の1億8900万ドルでの取得も含まれています。これらの資産は、現行のマスターリースの下でKindredによって運営され、初期10年間の契約期間で、即時に年間1600万ドルの現金賃料が発生し、これも年2.75%のエスカレーションが適用されます。
これらの取引により、マスターリース下のEBITDARMから賃料のカバレッジが少なくとも1.3倍に強化されると予想され、ScionHealthはKindredの義務を引き続き保証します。Ventasは、これらの取り決めが以前のガイダンスで示された2024年の正常化された資金運用(FFO)に沿うものと予想しており、2024年第3四半期から1株当たりの2024年正常化FFOに非現金の影響があると予想しています。
S&P 500の主要企業であるVentasは、北米と英国で約1,350の物件を管理しており、高齢化社会をサポートする環境に焦点を当てています。そのポートフォリオには、高齢者向け住宅コミュニティ、外来医療施設、研究センター、医療施設が含まれ、運営の専門知識、データ洞察、財務力によって成長を遂げています。
プレスリリースにおける会社の将来に関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の対象となります。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、現在の信念と仮定に基づいています。
この情報は、Ventas, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、不動産投資信託のVentas Inc.が市場で大きな進展を見せています。同社は、2035年満期の5.000%シニア・ノート5億5000万ドルを発行し、Ventasによって無担保シニアベースで保証されています。この売却による収益は、Ventasの財務的柔軟性を高めるために使用される予定で、一般的な企業目的に充てられます。
Ventasはまた、2024年第2四半期の正常化された1株当たり資金運用(FFO)が前年同期比7%増の0.80ドルに達し、ポートフォリオ全体で同一店舗のキャッシュ純営業利益(NOI)が大幅に成長したと報告しました。この好調な業績により、同社は通年の正常化FFO1株当たりおよび同一店舗キャッシュNOIのガイダンスを引き上げました。
アナリストの関心の分野では、ドイツ銀行がVentasの株価目標を55ドルから70ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同行は、VentasがWelltower Inc.と比較して評価の割引を縮小する可能性に基づいて楽観的な見方を示しました。同様に、モルガン・スタンレーもVentasの株価目標を52.50ドルから57.00ドルに引き上げ、イコールウェイト評価を維持しました。これらの最近の動向は、主要投資会社からVentasへの継続的な関心と信頼を示しています。
InvestingProの洞察
Ventas, Inc. (NYSE: VTR)は、Kindred Healthcareとの最近の契約に見られるように、ポートフォリオを強化し、テナントとの関係を強化するための戦略的な動きを行っています。これらの展開は、同社の株価が52週高値近くで取引されている時期に起こっており、過去6ヶ月間の価格の大幅な上昇を反映しています。InvestingProのデータによると、同社は過去6ヶ月間で56.12%、過去1年間で51.57%の価格総リターンを記録しており、市場での強力なパフォーマンスを裏付けています。
InvestingProのヒントは、同社が高齢者向け住宅コミュニティや医療施設のポートフォリオと一致する、ヘルスケアREIT業界の主要プレーヤーとしての地位を強調しています。アナリストが今年の収益性を予想していないにもかかわらず、Ventasは26年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。同社の配当利回りは2.77%で、最後の配当権利落ち日は2024年7月1日と報告されています。この配当の一貫性は、インカム重視の投資家にとって安心のシグナルとなる可能性があります。
評価の観点では、Ventasの2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は1045.91と高く、収益に比べてプレミアム評価を示唆している可能性があります。それにもかかわらず、同社のPEG比率は0.57であり、株価に対する将来の収益成長の可能性を示しています。さらに、同社の時価総額は268億8000万ドルと堅調で、業界における重要な規模と影響力を反映しています。
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