NeedhamはMerit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI)に対するBuy評価を維持し、目標株価を105.00ドルとしています。この評価は、MMSIのWRAPSONYカバードステントに関するWAVE主要研究の成功結果の発表を受けてのものです。
この結果は、2024年9月14日にポルトガルのリスボンで開催されたヨーロッパ心血管インターベンショナルラジオロジー学会（CIRSE）年次総会で発表されました。
WRAPSONYステントは6ヶ月時点での標的病変一次開存率（TLPP）が89.8%を示し、経皮的血管形成術（PTA）の62.8%を大きく上回りました。
さらに、WRAPSONYは30日時点でのデバイスおよび処置関連イベントがPTAと比較して少ないことが報告されました。また、重要な副次評価項目として、WRAPSONYは6ヶ月時点でのアクセス回路一次開存率（ACPP）が72.6%を達成し、PTAの57.9%を上回りました。
Needhamの分析によると、WRAPSONYステントの6ヶ月時点でのTLPP結果は期待に沿うものであり、約65-79%のTLPP率を示す競合するカバードステントの性能を上回っています。同社は、これらの強力な臨床結果により、WRAPSONYが2億4000万ドルから6億ドルと推定される米国の総利用可能市場でシェアを獲得する位置にあると考えています。
その他の最近のニュースでは、Merit Medical Systemsは好調な臨床試験結果、財務実績、アナリストの格上げにより注目を集めています。WRAPSONYエンドバスキュラーステントグラフトのWAVE主要試験では、対照群と比較して有意な改善が示され、Piper Sandlerは同社に対するOverweight評価と110.00ドルの目標株価を維持しました。さらに、Wells FargoとBofA Securitiesは、WRAPSONYデバイスの可能性を反映して、Merit Medicalの目標株価を引き上げました。
財務実績に関しては、Merit Medicalは2024年第2四半期に総収益3億3800万ドルを報告し、前年同期比5.6%の増加を示しました。この成長は有機的成長とEndoGastric Solutionsの1億500万ドルでの買収によるものです。同社の2024年の更新された財務ガイダンスでは、純収益が6-7%増加し、非GAAPベースの希薄化後EPSが15-17%成長すると予測しています。
これらの最近の展開により、Merit Medicalの見通しは明るくなっています。Piper Sandler、Wells Fargo、BofA Securitiesはすべて同社の株価目標を引き上げました。WAVE試験におけるWRAPSONYデバイスの強力な性能は、血管内治療を必要とする患者の治療結果を大幅に改善する可能性があることを示唆しています。これらがMerit Medical Systemsに関する最近のニュースのハイライトです。
InvestingProの洞察
Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI)に対するNeedhamの楽観的な見通しを受けて、InvestingProのデータは同社の成長潜在力を裏付けています。時価総額56億ドル、P/E比率47.49のMerit Medicalは、将来の収益に対する投資家の信頼を反映してプレミアムで取引されています。これは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の8.6%という堅調な収益成長によってさらに裏付けられており、事業運営の健全な拡大を示しています。
さらに、同社の強固な財務健全性は46.54%という高い粗利益率に表れており、効率的なコスト管理と強力な競争優位性を示唆しています。加えて、過去3ヶ月間で17.56%、過去1年間で41.08%という顕著な株価リターンを経験しており、Merit Medical株の背後にあるポジティブなモメンタムを強調しています。
InvestingProのヒントによると、Merit Medicalは今年の純利益の成長が期待されており、流動資産が短期債務を上回っていることから財務的安定性が示されています。ただし、株価は高い収益倍率で取引されており、投資家が予想される成長に対してプレミアムを支払っていることを示唆しています。MMSIへの投資を検討している方には、Merit Medicalの財務健全性と株価パフォーマンスに関する包括的な分析を提供する15の追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらはInvestingProでさらに詳しく探ることができます。
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