Piper Sandlerは、最新の治験データ発表を受けて、ESSA Pharma (NASDAQ: EPIX)に対するオーバーウェイト評価と15.00ドルの目標株価を再確認しました。
抗アンドロゲン療法未経験の転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）患者を対象としたmasofanitenとenzalutamideの併用療法のフェーズIb試験データでは、有効性の向上が示されました。
前立腺特異抗原（PSA）の反応率は88%に上昇し、以前の81%から改善しました。これは、enzalutamide単独療法の過去のデータである25%から50%を大きく上回っています。
中央値15.2ヶ月の追跡調査後、PSA進行までの中央値はまだ到達していません。これは、enzalutamideの過去の中央値である7.8ヶ月から11.2ヶ月を上回る可能性を示唆しています。
試験コホートは小規模で単群ではありますが、この結果はmasofanitenがenzalutamideの効果を高めるという見方を裏付けています。このデータは、2025年半ばに最終結果が予想される進行中のランダム化フェーズII試験への信頼性を高めています。
European Society for Medical Oncology (ESMO)会議で発表された最新の結果は、masofanitenをenzalutamideと併用することで、抗アンドロゲン療法未経験のmCRPC患者により良好な治療プロファイルを提供できる可能性を示しています。
PSA90率の改善（以前の結果から大幅に上昇）と、予想を上回るPSA進行までの中央値の延長が、このデータの主要なハイライトです。
その他の最近のニュースでは、ESSA Pharmaは臨床試験で着実な進展を続けており、Oppenheimer社とPiper Sandler社の両社が同社に対してポジティブな評価と目標株価を維持しています。ESMO会議では、転移性去勢抵抗性前立腺がん治療におけるmasofanitenとenzalutamideの併用療法のフェーズ1/2試験の新たな結果が発表され、患者の反応率の向上と薬剤併用の安全性プロファイルが示されました。現在進行中のフェーズ2用量拡大試験では、米国、カナダ、オーストラリアの複数の施設で患者の登録が積極的に行われており、今後ヨーロッパからの参加も予定されています。
別の展開として、Ipsen社の従業員であるDishant Guptaが、同社の買収計画に関する機密情報に基づくインサイダー取引で証券詐欺の罪を認める予定です。この事件は、がん治療薬開発会社Epizymeに関連する取引に関するもので、Guptaは262,000ドル以上の利益を得ていました。
一方、Piper Sandlerは、ESSA Pharmaの臨床試験からの好ましい見通しと、masofanitenが前立腺がん治療の現在のベンチマークを上回る可能性を挙げ、同社への信頼を再確認しています。
同社は、フェーズ2のmasofanitenとenzalutamideの併用試験の最終データが2025年半ばに報告されると予想しており、これによりESSA Pharmaの転移性去勢抵抗性前立腺がん治療へのアプローチがさらに検証される可能性があります。
InvestingPro Insights
ESSA Pharma (NASDAQ:EPIX)がmCRPC治療で有望な試験結果を示し続ける中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の情報を得ることができます。InvestingProのデータによると、ESSA Pharmaの時価総額は約3億393万ドルです。過去12ヶ月間の調整後P/E比率が-10.98と収益性がないにもかかわらず、過去1年間の株価総合利回りは158.49%増加しており、ESSA Pharmaの長期的な可能性に対する市場の楽観的な見方を示しています。
InvestingPro Tipsは、ESSA Pharmaが現在、負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは事業運営と研究開発に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、3人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の財務的将来に対する前向きな見通しを反映しています。これらの洞察は、最近の臨床開発と相まって、ESSA Pharmaの成長軌道に対する投資家の信頼を高める可能性があります。
ESSA Pharmaの見通しをさらに深く掘り下げたい方には、追加のInvestingPro Tipsが利用可能で、さらなる分析とガイダンスを提供しています（https://jp.investing.com/pro/EPIX）。臨床的進展と併せて同社の財務的な詳細を理解することで、潜在的な投資家により包括的な見方を提供できる可能性があります。
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