2024年03月15日、TD Cowenは、CrowdStrike Holdings（NASDAQ:CRWD）の株式に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を380.00ドルに据え置きました。同社の見通しは引き続き前向きで、CrowdStrikeがFalconプラットフォームに包括的な更新を導入したことで、2025年までに総務可能市場（TAM）が1,160億ドルに拡大すると予想されています。
同社は、マイクロソフトがセキュリティベンダーのカーネルレベルアクセスを制限する可能性があるなどの潜在的な課題を認識しています。しかし、Falconプラットフォームのミッションの重要性を考慮すると、そのような変更がCrowdStrikeの長期的な競争力を損なうことはないと確信しています。
TD Cowenは顧客維持の問題にも言及し、サービス中断後も顧客の大幅な離反の兆候は見られないと指摘しています。この観察結果は、2026年度までのCrowdStrikeの年間経常収益（ARR）予測が控えめであるという同社の見方を裏付けています。
同社によるCrowdStrikeの株式推奨は、同社の成長見通しと製品提供の戦略的価値に対する自信を反映しています。Falconプラットフォームのイノベーションは、サイバーセキュリティ市場における拡大の主要な原動力と見なされています。
380.00ドルという目標株価は、TD CowenがCrowdStrikeの株価に大きな上昇余地があると見ていることを示唆しています。同社の格付けと目標は、同社の戦略的アップデート、市場機会、業界の課題に直面した際の回復力に基づいています。
その他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsは複数のアナリストレビューと戦略的イニシアチブの焦点となっています。ゴールドマン・サックスは、サイバーセキュリティ企業のFal.Con 2024カンファレンスを受けて、CrowdStrikeの「買い」推奨を再確認し、目標株価を324ドルに修正しました。同社のFalcon Flex製品が注目され、年間経常収益（ARR）の平均65％以上の増加に貢献しました。Scotiabank、Truist Securities、CapitalOne、Piper Sandlerは、短期的な財務予測に不確実性があるにもかかわらず、CrowdStrikeの成長潜在力に自信を示し、それぞれの格付けを維持しました。
CrowdStrikeは第2四半期において、ARR、収益、非GAAPベースの1株当たり利益で予想を上回りましたが、第3四半期と2025年度のガイダンスはコンセンサス予想を下回りました。同社の経営陣は、2031年度までにARRを100億ドルにするという長期目標を再確認しました。この目標を達成するため、CrowdStrikeはCrowdStrike Financial Servicesなどの戦略的イニシアチブを立ち上げ、DazzおよびPasswordとのパートナーシップを確立してクラウドセキュリティ対策を強化しました。
これらの最近の動向は、今年初めにソフトウェアアップデートが世界的な障害を引き起こした際に、CrowdStrikeが大きな課題を乗り越えたことに続くものです。同社の危機管理能力はFal.Con 2024イベントで披露されました。新規顧客の獲得能力、アップセルおよびクロスセル戦略は、2025年までの同社の収益に影響を与える重要な要因になると予想されています。
InvestingProの洞察
CrowdStrike Holdings（NASDAQ:CRWD）がFalconプラットフォームの革新と拡大を続ける中、InvestingProからのリアルタイムデータは、TD Cowenの同社の成長潜在力に対する楽観的な見方と一致しています。679.9億ドルの堅固な時価総額を持つCrowdStrikeの財務健全性は、負債を上回る多額の現金残高によって裏付けられており、将来の投資と成長のための強固な基盤を示唆しています。さらに、2025年度第2四半期時点での過去12ヶ月間の33％を超える印象的な収益成長は、サイバーセキュリティ分野における同社の強力なパフォーマンスを浮き彫りにしています。
InvestingProのヒントはさらに、アナリストがCrowdStrikeの今年の純利益成長を予想していることを明らかにしており、これは投資家の信頼を強化する可能性があります。同社はP/E比率396.59、株価純資産倍率23.83など高い評価倍率で取引されていますが、これらの数字は高成長軌道と戦略的方向性に対する市場の信頼を反映しています。さらに、同社は過去1年間で62.99％の価格総リターンを示し、強力な市場パフォーマンスを実証しています。
より詳細な分析と追加のヒントを求める投資家のために、CrowdStrikeに関する15のInvestingProヒントが追加で用意されており、同社の財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げています。これらの洞察は以下のURLでアクセスできます：https://jp.investing.com/pro/CRWD
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