2024年07月29日、Oppenheimerは Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) に対する評価を「Perform」から「Outperform」に引き上げ、同社の目標株価を$6.00に設定しました。
この格上げは、Marinus Pharmaceuticalsが最近開催した主要オピニオンリーダー（KOL）イベントを受けたものです。このイベントでは、同社の経口薬候補ガナキソロン（GNX）が結節性硬化症複合体（TSC）の治療における重要なアンメットニーズを満たす可能性に焦点が当てられました。
KOLが治験デザインと薬剤の期待される有効性について示した楽観的な見方が、アナリストのポジティブな見通しに寄与しています。この見方は、TSCの医師との議論でも一貫して楽観的な意見が共有されていることからも裏付けられています。
アナリストは、格上げと目標株価の根拠として、Phase 3 TrustTSC治験デザインへの信頼と、臨床的に意味のある有効性を示す可能性などの要因を挙げています。
Phase 2治験と比較してガナキソロンの投与量漸増スケジュールが遅くなったことで、忍容性と有効性の両方が向上すると予想されています。また、Phase 3 MARIGOLD試験の良好な結果は、TrustTSC治験におけるガナキソロンの成功を示す好ましい指標と見なされています。
アナリストはまた、この薬剤がTSCに関連する他の合併症に対処する可能性や、同社のポートフォリオにある別の製品Ztalmy（ザタルミー）との商業的相乗効果も指摘しています。
Oppenheimerが実施したシナリオ分析によると、今後の治験結果が良好であれば、現在の株価に対して75%以上の確率調整後の上昇余地があると示唆しています。同社は、治験が成功すれば他の適応症の治療にも影響を与える可能性があり、これが株式格上げの根拠をさらに強化すると考えています。TrustTSC治験のトップライン結果は2024年第4四半期初めに発表される見込みです。
その他の最近のニュースでは、Marinus Pharmaceuticalsはてんかん治療薬ZTALMYのPhase 3治験データの発表を間近に控えています。TrustTSC治験では、中止率が低く、発作頻度が大幅に減少するなど、有望な結果が示されています。
Marinusは2025年4月に補足新薬申請を提出する予定です。また、同社は第2四半期の純製品収益が主にZTALMYにより800万ドルに達したと報告しています。
TD Cowenは、Marinusの安定した収益と今後のPhase III治験結果を踏まえ、同社に対する「Buy」評価を維持しています。同社はまた、以前Ovid Therapeuticsが保有していたIVガナキソロンの特許に対するMarinusの成功的な異議申し立てに言及しました。
四半期の税引前純損失が3,580万ドルと報告されたにもかかわらず、Marinusは2024年の収益ガイダンスを達成する軌道に乗っています。同社は2025年下半期に結節性硬化症に対するZTALMYの発売を計画しており、発売後12〜18ヶ月以内に収益性を達成することを目標としています。これらがMarinus Pharmaceuticalsの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Oppenheimerによる最近の格上げを受け、投資家はMarinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS)を注視しています。InvestingProのリアルタイムデータによると、同社の時価総額は9,144万ドルで、2024年第2四半期時点で前四半期比32.48%の顕著な収益成長を記録しています。これらの有望な数字にもかかわらず、Marinus Pharmaceuticalsは課題に直面しており、同期間の粗利益率は-221.93%、営業利益率は-440.11%となっています。
InvestingProのヒントによると、アナリストは最近、今後の期間の収益予想を上方修正しており、これは同社の将来の業績に対する信頼が高まっていることを示唆しています。しかし、Marinusが急速に現金を消費していることや、相対力指数（RSI）によると現在の株価が買われ過ぎの領域にあることも警告しており、これは近い将来の調整の可能性を示唆しています。さらに、同社の評価はフリーキャッシュフロー利回りが低いことを示唆しており、アナリストは今年の収益性を期待していません。
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