月曜日、BTIGはGlaukos Corporation（NYSE:GKOS）の株式に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価139.00ドルを維持しました。この推奨は、アッヴィとRipple Therapeuticsが新しい薬物送達インプラントRTC-620の開発で提携を結んだという最近の発表を受けてのものです。この製品は、アッヴィ自身のDurystaインプラントの次世代代替品となる可能性があると考えられています。
先週火曜日に発表されたこの提携は、RippleのRTC-620の開発を進めることを目的としています。RTC-620は、完全に生分解可能な前房内インプラントで、持続的な薬物放出と反復投与が可能な設計となっています。このインプラントは開発の初期段階にあり、イヌを用いた予備的な研究を完了しています。RTC-620の目標は、6ヶ月間の反復可能な治療を提供し、眼内に残留物を残さず、合併症なしで再治療を可能にすることです。
RTC-620とDurystaは、ビマトプロストの組成と円筒状のロッド設計を含む類似点があります。両者とも眼の前房に配置されます。しかし、RTC-620はDurystaよりも小さく、初期の研究によると、角膜内皮細胞の損失が最小限からゼロで、ポリマーの残留もありません。
アッヴィのこのプロジェクトへの関与は重要です。製薬大手がRTC-620の実現に必要な資金を提供するからです。成功すれば、アッヴィはRippleから製品のライセンスを取得することになります。しかし、この新しいインプラントは市場に出るまでにまだ数年かかる見込みで、First-In-Human（FIH）試験はまだ開始されていません。
BTIGのコメントは、アッヴィのRTC-620への関心が、将来的にGlaukosのiDoseデバイスとの競合に直面する可能性のあるDurystaの改良版を探していることを示唆している可能性があると述べています。
InvestingProの洞察
BTIGがGlaukos Corporation（NYSE:GKOS）に対する「買い」評価を再確認し、目標株価139.00ドルを維持したことを受け、InvestingProからの洞察は同社の財務状況についてより深い視点を提供しています。Glaukosは価格変動性の低さが認められており、これはポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な事業運営のための堅実な財務基盤を示しています。
アナリストが今年の収益性を期待していないにもかかわらず、Glaukosは過去6ヶ月間で大幅な株価上昇を経験し、その期間の総リターンは45.07%でした。また、株価は52週高値の93.54%近くで取引されています。これらの指標は、同社の最近の業績と将来の成長の可能性に対する投資家の信頼が高まっていることを示唆しています。
InvestingProのデータは、70.2億ドルの時価総額と、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の15.14%という高い収益成長率を強調しています。しかし、Glaukosの株価が収益に対して高い評価倍率で取引されていることは注目に値します。10.55のPrice / Book比率は、株価が簿価に対して楽観的に評価されている可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、Glaukosの財務健全性と市場ポジションについてさらなるガイダンスを提供する追加のInvestingProのヒントが利用可能です。詳細な洞察については、InvestingProをご覧ください：https://jp.investing.com/pro/GKOS。
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