BofA Securitiesは月曜日、Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)に対する買い推奨を維持し、目標株価を従来の$175から$191に引き上げました。この調整は、Ascendis PharmaのTransCon CNPによる軟骨無形成症（ACH）治療について小児内分泌専門医と議論した後に行われました。専門家は、統計的に有意な年間成長速度（AGV）の結果について楽観的な見方を示し、これがACHの承認済み治療薬であるVoxzogoの結果と同等であると評価しました。
小児内分泌専門医は、TransCon CNPの週1回の注射スケジュールが、Voxzogoの毎日の注射に比べて大きな利点であると強調し、TransCon CNPが承認された場合、これが患者の選好と採用を促進すると予測しています。専門家によると、Ascendis Pharmaは、成長ホルモン欠乏症（GHD）治療薬Skytrofaで小児内分泌分野に既に進出しているため、Voxzogoの後に市場に参入するにもかかわらず、注射可能な治療法の市場でリーダーになる可能性があるとのことです。
専門家は、治療未経験患者と経験者の両方において、TransCon CNPとVoxzogoの間で当初は同等の市場シェアになると予想していますが、長期的にはAscendisが80/20の割合で優位に立つ可能性があるとしています。焦点は、治療を受ける可能性が最も高い、de novo変異を持つACH患者の約80%に当てられるでしょう。
フェーズ3の良好な結果と主要オピニオンリーダー（KOL）からのフィードバックを受けて、BofA Securitiesは評価にTransCon CNPの単独価値を組み込み、新しい目標株価に1株あたり$16を追加しました。BofA Securitiesは、Ascendis Pharmaが2025年第1四半期に新薬申請（NDA）を提出する予定であることも指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Ascendis Pharmaは$300百万相当の米国預託株式（ADS）の公募を開始し、J.P. Morgan、Morgan Stanley、Evercore ISI、ゴールドマン・サックス & Co. LLCがブックランナーを務めています。また、Ascendis Pharmaは軟骨無形成症治療のフェーズ3試験が成功したことを受けて、Oppenheimer、Evercore ISI、ゴールドマン・サックスなどの企業が目標株価を引き上げるなど、多くのアナリストによるアップグレードの対象となっています。
同社は2025年に米国と欧州連合でTransCon CNP治療薬の販売申請を提出する計画です。Ascendis Pharmaは、白金耐性卵巣がん患者を対象としたTransCon IL-2 β/γのフェーズ1/2 IL-Believe試験で有望な結果を報告しています。
さらに、Ascendis PharmaはRoyalty Pharmaと$150百万の資金提供契約を締結し、成人副甲状腺機能亢進症治療薬YORVIPATHの米国承認を取得しました。同社は四半期末時点でEUR259百万の現金および現金同等物を保有しており、2024年通年のSKYTROFA収益がEUR220百万からEUR240百万の間になると予想しています。これらがAscendis Pharmaの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)が軟骨無形成症の有望な治療法で注目を集める中、InvestingProのデータはより深い財務的視点を提供しています。同社の時価総額は約$8.67十億で、過去12ヶ月間の収益性がないにもかかわらず、投資家の信頼を反映しています。Ascendisは同期間に166.54%という顕著な収益成長を示しており、事業の堅調な拡大を示しています。しかし、営業利益率は-111.27%とマイナスのままであり、成長軌道に伴うコストを強調しています。
InvestingProのヒントによると、アナリストは最近、今後の期間の収益予想を下方修正しており、短期的なパフォーマンスに関して投資家の慎重な姿勢を示唆している可能性があります。さらに、相対力指数（RSI）という技術的指標によると、この株式は買われ過ぎの領域にあると考えられ、潜在的な調整の可能性を示唆しています。より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProのプラットフォームではAscendis Pharmaに関する10以上の追加のヒントが提供されています。
これらの財務指標と専門家の洞察により、利害関係者は、Ascendis Pharmaが製薬業界で革新的な治療法を進展させる中で、その投資潜在力をより適切に評価することができます。
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