Jefferiesは、Alkermes (NASDAQ:ALKS)に対する買い推奨と50.00ドルの目標株価を再確認し、同社の経営戦略と今後のデータ発表について楽観的な見方を示しました。同社は特に、SLEEP EUカンファレンスで発表予定の'2680 NT2の安全性データに注目しています。経営陣は、このデータが比較的平凡なものになると予想しており、有害事象（AE）プロファイルはNT1で見られたものと同様になると見込んでいます。
注目すべきは、NT1での1mgと3mgの用量でAEが見られなかったことです。頻尿、不眠症、めまいなどの典型的なAEの発生率は、カンファレンスで公表される予定です。
Alkermesは、特発性過眠症（IH）に対するALKS-2680のさらなる開発も検討しており、今四半期中に決定を下す予定です。この検討は、未解決のニーズと、第1b相データ後の患者グループや臨床医からの肯定的なフィードバックに基づいています。オレキシン受容体作動薬の日中の過度の眠気（EDS）などの他の適応症への適応拡大の可能性も視野に入れており、Alkermesは類似の薬理学的特性を持つが価格設定の異なる別の分子の導入を予定しています。
同社の経営陣は、TAK-861の興味深い睡眠構造データを強調しましたが、現在の集団では薬物の投与量が不足している可能性があることを認めています。彼らは、完全に詳細な用量反応で効果を追跡しており、最初の1週間の不眠症が結果に影響を与えた可能性があることに注目しています。
認知機能の改善に関して、Alkermesは、オレキシンを服用している患者に改善が見られる可能性があると考えています。しかし、認知機能の測定には、ブレインフォグなどの状態に対する標準化された評価方法がないなどの課題があります。同社は、治療による潜在的な認知機能の改善を捉えるために、複数の患者報告アウトカムを評価する計画です。
最後に、Alkermesは、睡眠障害が臨床的特徴である神経変性疾患や神経発達障害などの他の適応症におけるOX2の可能性を探っています。彼らは、MADRSのような評価で覚醒効果が最大化された場合、うつ病の全体的なスコアに大幅な改善が見られる可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Alkermesは複数の分野で注目すべき進展を遂げています。2024年第2四半期の財務結果は印象的で、総収益は3億9900万ドルに達し、主にLybalviやAristadaなどの自社製品の堅調な売上に牽引されました。Mizuhoは、Alkermesに対するOutperform評価を維持し、同社に対する継続的な前向きな見通しを示しています。また、BairdとH.C. WainwrightもアナリストファームとしてAlkermesの株価目標を引き上げ、同社のパフォーマンスに対する前向きな見方を反映しています。
Alkermesは、ナルコレプシー2型の成人を対象とした治験薬ALKS 2680の安全性と有効性を評価するためのVibrance-2第2相臨床試験を開始しました。この試験は、Alkermesの神経科学分野におけるより広範なイノベーションの取り組みの一環です。
さらに、睡眠障害の潜在的治療法であるORX750に関するCentessaの第1相試験からの最近のデータが注目されており、Alkermesの ALKS-2680の安全性プロファイルと比較されています。
これらの最近の進展は、同社が重要な未解決の医療ニーズに取り組む姿勢と、継続的な財務成長を裏付けています。ただし、これらの更新情報は同社の将来のパフォーマンスを予測するものではありません。
InvestingPro Insights
JefferiesのAlkermesに対する楽観的な見方を考慮する際、最近のInvestingProのデータに基づく同社の財務状況と市場パフォーマンスに注目することが重要です。Alkermesの時価総額は約46億1000万ドルで、P/E比率は16.33と注目に値し、収益力に対する投資家の信頼を示しています。同社の将来を見据えたPEG比率は0.07と非常に低く、株価に対して堅調な収益成長が市場で期待されていることを示しています。
財務の安定性の観点から、InvestingPro Tipsは、Alkermes経営陣が積極的に自社株買いを行っており、同社の価値に自信を持っていることを示しています。さらに、同社の現金準備は負債を上回っており、運営の柔軟性と特発性過眠症に対するALKS-2680を含む有望なパイプラインへの潜在的な投資のためのクッションを提供しています。強力なフリーキャッシュフロー利回りと利払いを十分にカバーする能力を持つAlkermesは、成長イニシアチブを維持するための堅固な立場にあるように見えます。
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