TD Cowenは月曜日、がん治療のための精密医療の開発に焦点を当てるバイオテクノロジー企業Black Diamond Therapeutics (NASDAQ:BDTX)に対する「買い」評価を再確認しました。この評価は、2L+ EGFRm NSCLC（非小細胞肺がん）を標的とする薬剤候補BDTX-1535のフェーズ1拡大データの評価に続くものです。このデータは、200mgが今後の調査に有望な用量であることを示しました。
TD Cowenのアナリストは、この薬剤がTagrissoに似た忍容性プロファイルを持つことを強調しました。これは、Tagrissoが市場で確立された存在感を持つことを考えると重要です。さらに、BDTX-1535は特定の変異を持つ患者サブグループで明確な活性を示しました。
具体的には、C797S変異を持つ患者で40%の客観的奏効率（ORR）が観察され、PACC非古典的変異を持つ患者では44%のORRが見られました。しかし、非PACC非古典的変異グループでは反応は記録されませんでした。
同社は、非古典的変異に対する一次治療（1L）でより高いORRの可能性について楽観的であり、2025年第1四半期にはより広範な報告を予想しています。「買い」評価の継続は、薬剤の開発とさらなるデータが入手可能になった際の潜在的な市場影響に対する自信を示しています。
Black Diamond Therapeuticsの精密腫瘍学への注力は、特定の遺伝子プロファイルを持つ患者の転帰改善を目指す標的療法が競争の激しい薬剤開発分野に位置付けています。同社の臨床試験の進展とアナリストからの肯定的なフィードバックは、製薬業界における将来の見通しに影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Black Diamond Therapeuticsは非小細胞肺がん（NSCLC）の薬剤候補BDTX-1535のフェーズ2試験を進めています。この薬剤は有望な臨床反応を示し、1日200mgの用量を投与された患者で予備的な客観的奏効率（ORR）が42%でした。試験には非古典的EGFR変異を持つ患者とC797S耐性変異を持つ患者が含まれていました。
Black Diamond Therapeuticsは、2025年第1四半期にBDTX-1535の承認経路に関する規制当局からのフィードバックを予想しています。さらに、非古典的EGFR変異を持つ一次治療NSCLC患者の初期結果も同じ時期に期待されています。同社はまた、様々な試験コホートへの患者登録を継続し、固形腫瘍を標的とする別の臨床段階プログラムであるBDTX-4933も進めています。
アナリスト会社のH.C. WainwrightとPiper SandlerはBlack Diamond Therapeuticsに対する「買い」および「オーバーウェイト」評価をそれぞれ維持しています。これらの評価は、営業費用による目標価格の調整にもかかわらず行われています。両社はBDTX-1535の潜在性に自信を示しており、Piper Sandlerは2024年第3四半期の読み出しで30-40%のORRを期待していることを強調しています。
InvestingProの洞察
TD CowenがBlack Diamond Therapeuticsの「買い」評価を再確認したことを踏まえ、InvestingProからのいくつかの主要指標を見ることで、投資家にさらなる文脈を提供します。Black Diamond Therapeuticsの現在の時価総額は約278.57百万ドルで、バイオテクノロジーセクター内での同社の規模を反映しています。BDTX-1535を巡る楽観的な見方にもかかわらず、同社の財務は未だ収益を上げていないことを示しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の調整後P/E比率は-3.32で、収益がマイナスであることを示しています。
InvestingProのヒントは、Black Diamond Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有している一方で、アナリストは同社の急速な現金消費率と弱い粗利益率について懸念を表明していることを明らかにしています。さらに、株価は大きな変動を経験しており、1週間の総価格リターンは12.18%の下落、1ヶ月のリターンは26.32%の下落を示しています。この変動性は、リスク回避型の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。一方で、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来の財務パフォーマンスについてある程度の楽観的な見方を示唆しています。より深い分析に興味がある方は、https://jp.investing.com/pro/BDTXで追加のInvestingProヒントをご覧いただけます。
InvestingProからのこれらの財務洞察は、臨床試験の結果とアナリストの支持と合わせて、精密腫瘍学市場におけるBlack Diamond Therapeuticsの投資機会としての潜在性について、投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
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