月曜日、ゴールドマン・サックスはIdeaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)の見通しを更新し、目標株価を47ドルから48ドルに引き上げ、同社株に対する買い推奨を維持しました。この調整は、同社が発表したダロバセルチブ（daro）の新補助療法としての脈絡膜悪性黒色腫（UM）に対するフェーズ2試験の中間結果を受けてのものです。
Ideaya Biosciencesは、49%の患者で腫瘍が30%以上縮小したと報告しました。さらに、眼球摘出評価可能コホートの61%が眼球を保存することができました。会社主導部分の試験では、中止率が3%と低く、グレード3以上の有害事象と重篤な有害事象の発生率はそれぞれ11%と5%でした。
この良好な中間結果は、以前の研究者主導試験のデータと初期の会社主導データを反映しています。ゴールドマン・サックスは、試験が参加者の登録を続け、成熟するにつれて、さらなる更新を予想しています。
Ideaya Biosciencesはまた、ダロバセルチブの承認申請経路に関する初期のFDAガイダンスを共有し、眼球保存と視力喪失までの時間を主要評価項目とするランダム化試験が適切であり、無イベント生存期間の統計的有意性を示すための必須の副次評価項目は不要であることが示唆されました。
同社は2つのコホートで約400人の患者を登録し、無イベント生存期間に悪影響がないことを示すのに必要なイベント数に達するまで約2年かかると見積もっています。
これらの進展を受けて、ゴールドマン・サックスはUM新補助療法におけるダロバセルチブの発売予想年を2028年から2029年に調整し、成功確率を50%から60%に引き上げ、同薬の臨床プロファイルと市場潜在性に対する信頼を反映しました。
その他の最近のニュースでは、精密腫瘍学企業であるIdeaya Biosciencesから重要な進展が報告されています。同社の新補助療法としての脈絡膜悪性黒色腫治療薬ダロバセルチブのフェーズ2試験が有望な結果を示し、著しい腫瘍縮小と眼球保存が含まれています。これによりフェーズ3試験の計画が立てられています。これらの進展を受けて、複数の金融機関がIdeaya Biosciencesの見通しを調整しました。例えばStifelは、同社の目標株価を68ドルから66ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しています。
一方、BTIGは62ドルの目標株価を維持し、買い推奨を再確認しました。さらに、ゴールドマン・サックスはIDE397に関する有望な臨床データの発表を受けて、Ideaya Biosciencesの目標株価を引き上げました。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのIdeaya Biosciencesに対する楽観的な見通しは、同社の財務健全性と潜在的な課題を浮き彫りにする特定の財務指標に反映されています。28.3億ドルの大きな時価総額を持つIdeayaは、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、進行中の臨床試験や将来の潜在的な開発をサポートするための堅固な財務状況を示しています。これは、バイオテクノロジー分野における同社の財務安定性を考慮する投資家にとって重要なInvestingProのヒントです。
しかし、同社の財務データは直面する課題も反映しています。Ideayaは高い収益評価倍率で取引されており、市場が将来の売上成長に高い期待を寄せていることを示唆しています。これは、アナリストが今年の売上減少を予想し、純利益の低下を予測しているという別のInvestingProのヒントと対照的です。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の同社の粗利益率は-1319.69%と懸念される水準にあり、収益性達成の課題を浮き彫りにしています。これらの洞察は、投資家がIdeayaの成長見通しとリスクを比較検討する上で重要です。
さらに詳しく知りたい方のために、Ideaya Biosciencesの財務および市場パフォーマンスについてより包括的な分析を提供する9つの追加のInvestingProヒントがあります。これらのヒントは、投資家に同社の薬剤候補の臨床的成功を超えた、より微妙な視点を提供することができます。
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