火曜日、Benchmarkは、AAR Corporation (NYSE:AIR)の2025年度第1四半期決算を受けて、同社株式に対する買い推奨を再確認し、株価目標を83.00ドルに据え置いた。AAR Corporationは、四半期の1株当たり利益(EPS)が予想を0.02ドル上回り、前年同期比20%の増収を達成した。これには6%の自然成長が含まれており、特に航空機器メーカー(OEM)向け航空機部品流通部門が好調だったと強調されている。
成長は商業部門に限らず、AARの政府向けサービスも復調し、商業サービスと同様に前年同期比20%の成長を見せた。これは政府部門が過去の低迷から回復していることを示している。AARの営業利益率は過去1年間で改善しており、これはTriumphs Product GroupとTraxの統合が成功したこと、そして事業戦略の効果的な実行によるものとされている。
好調な業績にもかかわらず、AARは季節的な要因による営業利益率の低下を経験し、在庫投資により1900万ドルの営業キャッシュ使用を報告した。しかし、同社は前年と同様のキャッシュフロー改善軌道を予想している。また、AARはEBITDAを増加させることで、年間を通じてレバレッジを削減する計画だ。
要約すると、AARの航空宇宙アフターマーケットにおける堅調な業績が引き続き重要な成長要因となっている。同社は買収企業の統合に成功し、政府向けサービスの回復も見られる。新規契約の獲得により更なる機会が期待されるが、中古部品(USM)部門の業績は芳しくなかった。Benchmarkの買い推奨の再確認は、AARの継続的な勢いと戦略的イニシアチブへの信頼を反映している。
その他の最近のニュースでは、AAR Corp.は第1四半期の予想を上回る業績を報告した。これは主に商業および政府部門における航空サービスへの高い需要によるものだ。同社は調整後1株当たり利益が0.85ドルとなり、アナリスト予想の0.82ドルを上回った。売上高は前年同期比20%増の6億6170万ドルに達し、6億4194万ドルの予想を上回った。
この印象的な業績は、Product Support事業の最近の買収と自然成長によるもので、商業および政府顧客向けの売上が20%増加した。同社はまた、複数の新規契約獲得を強調しており、その中には米海軍との2件の5年契約が含まれ、それぞれ最大12億ドルの航空機整備サービスに関するものだ。
AAR Corp.の調整後営業利益率は前年の7.3%から9.1%に改善し、これはProduct Support買収と業務執行の改善によるものとされている。今後の見通しとして、同社は最近の買収の統合とサービスへの強い需要を活かし、さらなる成長と利益率の拡大を予想している。これらの最近の動向は、AAR Corp.にとって前向きな軌道を示している。
InvestingProの洞察
Benchmarkが提供した前向きな見通しに続き、InvestingProのデータとヒントは、AAR Corporationの財務健全性と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供している。時価総額24億3000万ドル、前年比16.5%の大幅な売上成長を示すAARの財務結果は、航空宇宙産業における同社の強固な地位を反映している。四半期ベースで18.65%の売上成長をさらに記録しており、記事で強調されている同社の勢いを裏付けている。
InvestingProのヒントによると、アナリストはAARの今年の純利益成長を予想しており、Benchmarkが示した楽観的な見方を裏付けている。しかし、投資家は2人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることに注意すべきだろう。さらに、AARの株価は現在、P/E比率53.41と高い収益倍率で取引されており、市場に対してプレミアム評価されていることを示唆している。
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