月曜日、ScotiabankはLegend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)に対する「セクター・アウトパフォーム」の評価を再確認し、目標株価を$76.00に据え置きました。この評価は、同社のがん治療薬Carvyktiの臨床試験結果が最近発表されたことを受けてのものです。
先週金曜日に報告されたCARTITUDE-4試験では、2次治療以降の多発性骨髄腫患者の治療において、標準治療と比較してCarvyktiを使用した場合、死亡リスクが45%減少することが示されました。また、試験結果では全生存期間（OS）の中央値はまだ到達しておらず、ハザード比（HR）は0.55で、30ヶ月後の生存率は76%でした。
Scotiabankのアナリストは、この薬剤の市場性について、その費用対効果と多発性骨髄腫の1次治療としてCarvyktiを使用する強力な根拠を挙げ、前向きな見方を示しました。同社のモデルによると、この薬剤の需要により第3四半期の世界売上高は約$252millionに達し、前四半期比で約35%の力強い売上成長を示すと予想されています。
さらに、この報告書では、生産能力の拡大が第4四半期からの売上増加に大きく寄与すると予想しており、これは経営陣のガイダンスとも一致しています。Carvyktiの財務実績は、Legend Biotechのパートナーであるジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ™）の10月15日の決算報告で明らかになる予定です。Legend Biotechの株式に対する継続的な信頼は、最近の試験の有望な結果と、同社の財務成長に対する期待されるポジティブな影響を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Legend Biotechは重要な進展により注目を集めています。同社は第2四半期に$186millionの強力な収益を報告し、これは主にがん治療薬Carvyktiによるものでした。BMO Capital、Piper Sandler、H.C. Wainwrightは、同社のCarvykti療法の有望な結果と、大幅な売上成長の可能性を強調し、ポジティブな評価を維持しました。
この療法は、34ヶ月間のCartitude-4試験データにおいて、統計的に有意な全生存期間の利益を示しました。この好ましいプロファイルにより、Carvyktiは多発性骨髄腫の治療において主要なCAR-T療法としての地位を確立しています。また、Legend Biotechは中国国家医薬品監督管理局からCarvyktiの承認を受け、市場での地位をさらに強化しました。
合併や買収に関する憶測がある中、Legend Biotechは投資家に対し、Biosecure Actが同社の事業に大きな影響を与えることはないと保証しました。アナリスト企業のScotiabank、TD Cowen、BTIGはそれぞれ目標株価を$70.00、$67.00、$91.00に修正し、いずれもポジティブな見通しを維持しています。
InvestingProの洞察
Legend BiotechのCarvyktiに関する最近の臨床試験の成功は、InvestingProからのいくつかの重要な財務指標と洞察と一致しています。特に同社の収益成長は注目に値し、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で176.93%の大幅な増加を示しています。この印象的な成長率は、CarvyktiのScotiabankによる市場性と予想される売上増加に関する楽観的な見通しを裏付けています。
しかし、投資家は、Legend Biotechが現在収益を上げていないことに注意すべきです。同期間の粗利益率は-30.76%とマイナスです。これは、同社の粗利益率が弱いことを示すInvestingProのヒントと一致しています。それにもかかわらず、別のInvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはCarvyktiの有望な結果によって後押しされる可能性があります。
Legend Biotechの時価総額が$8.94billionであることは注目に値し、これは同社の潜在力に対する投資家の信頼を反映しています。より包括的な分析を求める方には、InvestingProがLegend Biotechに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での地位についてより深い理解を得ることができます。
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