ロンドン - 持続可能なエネルギーソリューションプロバイダーであるVivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR)は、月曜日の市場取引終了後にF-1オファリングを成功裏に完了したと発表しました。同社は機関投資家向けに3,200,000株の普通株式を発行し、約400万ドルの総収入を得ました。
この公募で調達した資金は、主に同社の債務削減と顧客注文を満たすための在庫資金に充てられます。VivoPowerの資本軽量型ビジネスモデルへの戦略的移行により、組立および製造施設への投資が不要となったため、資金調達の必要性が大幅に減少しました。この転換により、同社はアジア全域の戦略的サプライチェーンをより効果的に活用できるようになりました。
この公募はChardanが単独のプレースメントエージェントとして管理しました。証券は2024年7月26日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2024年8月29日に有効となったForm F-1の登録届出書に従って提供されました。最終目論見書は2024年9月19日にSECに提出され、SECのウェブサイトで閲覧可能です。
2014年に設立され、2016年からNasdaqに上場しているVivoPowerは、B Corporationとして運営されており、オフロードおよびオンロード車両を含むカスタマイズされた車両向けの電気ソリューションに焦点を当てています。同社はまた、ファイナンス、充電、バッテリー、マイクログリッドソリューションを提供し、顧客がネットゼロカーボン状態に向かうのを支援するターンキーの脱炭素化ソリューションを提供するという中核的な目的をサポートしています。VivoPowerはオーストラリア、カナダ、オランダ、イギリス、アメリカ、フィリピン、アラブ首長国連邦など、複数の国で事業を展開しています。
このプレスリリースは現在の報告の基礎となるものであり、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。さらに、そのような申し出、勧誘、または売却が当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に違法となる管轄区域では、これらの証券の販売は行われません。提供された情報は事実に基づくものであり、会社はこの報告書で行われた主張を支持していません。
その他の最近のニュースでは、VivoPower International PlcとFuture Automotive Solutions and Technologies (FAST)が、英国のクリーンエネルギーイニシアチブを活用することを目指して戦略的合併契約を発表しました。提案された合併では、合併後の企業価値を11億3000万ドルと評価し、VivoPowerとFASTの株主がそれぞれ49%と51%を所有することになります。これらの最近の動向は、Bloomberg New Energy Financeが報告しているように、英国のクリーンエネルギー移行セクターへの投資増加の大きなトレンドの一部です。
財務アップデートでは、VivoPowerは2024年6月30日に終了した会計年度の年間連結収益が前年比22%減の1180万ドルであったと報告しました。収益は減少したものの、継続事業からの総利益は前年の230万ドルの総損失から160万ドルに増加しました。また、同社は税引後の基礎的純損失が2510万ドルで、1株当たり利益は($8.01)に低下したと報告しています。
もう一つの大きな進展として、VivoPowerの子会社であるTembo E-LVとCactus Acquisition Corp. 1 Limitedが、合併後の企業価値を9億400万ドルと評価する事業統合に合意しました。この合併が完了すれば、TemboはNASDAQに別個に上場する会社となり、VivoPowerは過半数の株主として残ることが予想されます。これは、Critical Power事業部門であるKenshaw Electricalを約500万豪ドルで売却したことに見られるように、VivoPowerの電気自動車と持続可能なエネルギーソリューションへの戦略的シフトに続くものです。
InvestingProの洞察
VivoPower Internationalの最近のF-1オファリングは、InvestingProのデータとヒントが示すように、同社にとって重要な時期に行われました。同社の時価総額は453万ドルと控えめで、現在の財務状況を反映しています。約400万ドルのこの資金調達は、同社の市場価値をほぼ倍増させる重要なものです。
InvestingProのヒントは、VivoPowerが「多額の債務負担で運営している」こと、そして「債務の利払いに苦労する可能性がある」ことを強調しています。これらの洞察は、調達資金の一部を債務削減に充てるという同社の決定の重要性を裏付けています。VivoPowerが「急速に現金を消費している」というヒントは、このオファリングのタイミングの適切さをさらに強調しています。
これらの課題にもかかわらず、いくつかの前向きな指標があります。InvestingProのヒントは、「アナリストは今年の売上成長を予想している」と指摘しており、これは顧客注文のための在庫資金に収益の一部を使用するという同社の計画と一致しています。これは、InvestingProのデータによると2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で1224万ドルだったVivoPowerの収益を潜在的に改善する可能性があります。
しかし、投資家は株価が「過去1年間で大幅に下落している」ことに注意すべきで、1年間の株価総リターンは-72.11%です。また、同社は「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ため、P/E比率が-0.31と負の値になっています。
より包括的な分析については、InvestingProがVivoPower Internationalに関する18の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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