水曜日、H.C. Wainwrightは、Barinthus Biotherapeutics (NASDAQ:BRNS)の株式に対して前向きな姿勢を維持し、買い推奨を再確認するとともに、目標株価を$5.00に設定しました。同社の楽観的な見方は、慢性B型肝炎（CHB）治療薬VTP-300のフェーズ2b HBV003試験の患者登録が最近完了したことに基づいています。この試験では121人の被験者の登録に成功し、2024年第4四半期に結果が得られる見込みです。
試験の進捗は順調で、2024年6月に発表された中間データによると、VTP-300と低用量ニボルマブの併用療法を受けた患者のHBsAg値が持続的に低下していることが示されました。ベースラインのHBsAg値が200 IU/mL以下の患者の大部分が、治療終了時にヌクレオス(チ)ド類似体療法の中止対象となりました。
さらに、これらの患者の一部は長期間にわたって治療なしで状態を維持し、2人の患者は少なくとも16週間にわたってHBsAg値が検出限界以下を達成しました。
治療の安全性プロファイルも良好で、治療に直接関連する重篤な有害事象（SAE）や高グレードの有害事象（AE）は報告されていません。甲状腺機能障害が最も一般的な治療関連AEで、参加者の一部に影響を与えましたが、これらのケースの大多数でその後正常な甲状腺機能が観察されました。
HBV003試験に加えて、同社は前立腺特異抗原値が上昇している男性を対象としたVTP-850のフェーズ1 PCA001試験の患者登録も完了しました。登録は完了したものの、同社はVTP-850プログラムから注力を移し、データは2025年上半期に得られる見込みです。
H.C. Wainwrightの分析によると、VTP-300はHBsAg値を大幅に低下させ、他の治療法の中止を可能にする能力があることから、CHBの機能的治癒レジメンの重要な構成要素となる可能性があります。同社の買い推奨と目標株価の再確認は、Barinthus Biotherapeuticsの進行中の臨床開発に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Barinthus Biotherapeuticsは臨床試験と企業構造において大きな進展を遂げています。この生物医薬品会社は、慢性B型肝炎と前立腺がんの治療に焦点を当てたHBV003試験とPCA001試験という2つの重要な試験の患者登録を完了しました。また、セリアック病の治療薬候補であるVTP-1000のフェーズ1 AVALON試験も開始しました。
さらに、Barinthus Bioは内部再編を行い、Graham Griffithsを最高執行責任者に昇進させ、Dr. Leon Hooftmanを新たな最高医療責任者として迎えました。同社はまた、従業員の25%削減を発表し、この措置により2026年第2四半期までキャッシュランウェイを延長できる見込みです。
これらの展開を受けて、H.C. WainwrightはBarinthus Biotherapeuticsに対する買い推奨を維持しています。慢性B型肝炎向けのVTP-300とセリアック病向けのVTP-1000の開発を優先する同社の戦略的焦点の最近の変更が、この決定につながりました。
最後に、Barinthus Biotherapeuticsは、高リスクHPV感染に関連する子宮頸部病変の治療薬VTP-200のAPOLLO試験で複合的な結果を報告しました。これらは同社の継続的な研究と再編努力における最新の進展です。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightがBarinthus Biotherapeutics (NASDAQ:BRNS)に対して前向きな見通しを維持している一方で、InvestingProの最新の財務データはより複雑な状況を示しています。同社の時価総額は4,651万ドルで、現在の小型バイオ医薬品企業としての位置づけを反映しています。
InvestingProのヒントは、BRNSが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは臨床試験を進める上でいくらかの財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、同社は急速に現金を消費しており、これは開発段階のバイオテク企業にとって一般的な課題です。
過去6ヶ月間で株価の総リターンは-50.21%と大幅に下落しており、これはBRNSが52週安値近くで取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。これらの課題にもかかわらず、アナリストは公正価値目標を$7.00に設定しており、同社の臨床試験が好結果を出せば上昇の可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBRNSに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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