水曜日、TD CowenはEstablishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA)の株式に対する買い推奨を再確認し、75.00ドルの目標価格を維持しました。この推奨は、同社が米国で初めての患者にMotivaインプラントを使用した治療を行ったという発表を受けてのものです。この展開は、先週の製品承認に続くものです。
承認から手術実施までの迅速な動きは、2024年の米国Motiva売上の潜在的な成長にとって有望な指標とみなされています。TD Cowenのアナリストは、今後数週間で米国での売上が勢いを増すと予想しています。これにより、Establishment Labsは2024年の収益目標を容易に達成できると期待されています。
乳房インプラント技術で知られるEstablishment Labsは、米国市場でMotiva製品を展開する規制当局の承認を受けました。この承認により、同社は米国での事業拡大と市場シェアの潜在的な増加の舞台が整いました。
アナリストの楽観的な見方は、同社が迅速に米国での手術を開始できたことに基づいており、これは新たに開かれた市場を活用する準備が整っていることを示す指標とみなされています。手術がすでに進行中であることから、同社は来年の財務予想を達成する態勢が整っています。
要約すると、TD Cowenの前向きな見通しは、同社の最近の進展と米国市場からの売上増加の期待に基づいています。75.00ドルの目標価格は、Establishment Labsの成長軌道と2024年の収益ガイダンスを達成する能力に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Establishment Labsは米国食品医薬品局（FDA）からMotiva SmoothSilk ErgonomixおよびRound乳房インプラントの市場承認を得るという重要な進展を遂げました。この承認は、同社のグローバル市場進出における重要なステップとみなされています。Outperform評価を維持しているMizuhoは、これらのインプラントが2024年の同社の収益に約500万ドル寄与すると予想しています。
これらの展開を受けて、MizuhoとBTIGの両社は、Motivaインプラントの米国市場での普及に楽観的な見方を示しており、製品の安全性プロファイルとテクスチャードインプラントに関する懸念を理由に挙げています。さらに、Establishment Labsは2024年第2四半期の収益が18.7%増加し、4,410万ドルに達したと報告しています。
CitiはEstablishment Labsの株式に対するNeutral評価を再確認し、90日間のPositive Catalyst Watchを開始しました。特にMotivaに関するFDAの意思決定プロセスの進展を注視しています。また、同社はFillipo "Peter" Caldiniを新社長に任命し、リーダーシップチームを強化しました。
InvestingPro Insights
TD CowenがEstablishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA)に対して75.00ドルの目標価格で強気の姿勢を維持している一方で、最近のInvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は12.8億ドルで、医療機器セクターにおける位置を反映しています。米国Motiva売上に対する楽観的な見通しにもかかわらず、ESTAの2023年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は1億5,135万ドルで、同期間の収益成長率が-14.56%と懸念される低下を示していることに注目する価値があります。
InvestingPro Tipsは、ESTAのいくつかの課題と強みを強調しています。特に、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、これは米国市場参入からの即時的な収益性に対する期待を和らげる可能性があります。株価の高い変動性は、同社が拡大を進める中で投資家にとって機会とリスクの両方を提示する可能性があります。
肯定的な点として、ESTAの流動資産が短期債務を上回っており、米国での事業を拡大する際の財務的柔軟性を提供しています。また、同社は過去5年間で強力なリターンを示しており、記事で強調されている長期的な成長潜在性と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはESTAに関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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