水曜日、KeyBanc Capital Marketsは、Recursion Pharmaceuticals（NASDAQ:RXRX）株に対するオーバーウェイト評価と12.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、米国食品医薬品局（FDA）がRecursionの治験薬（IND）申請を承認したという発表を受けてのものです。この承認により、バイオマーカーで選別された固形腫瘍およびリンパ腫の治療を目的としたREC-1245のフェーズ1/2臨床試験への道が開かれました。
Recursion Pharmaceuticalsは、人工知能（AI）を活用した生物学マップを利用して、困難なCDK12標的と機能的類似性を持つ新規標的としてRBM39を特定しました。同社は、高度な化学ツールを使用してRBM39を選択的に標的とし、CDK12やCDK13への直接的な影響を避ける小分子REC-1245を開発しました。この精密さにより、REC-1245は標的生物学から前臨床薬候補まで18ヶ月未満で進展し、業界平均よりもかなり速いタイムラインを達成しました。
同社は、RBM39の調節が特定のバイオマーカーで選別された固形腫瘍およびリンパ腫に対して治療効果を持つ可能性があると考えています。Recursionは、この治療法の初期対象患者数が米国とEU5全体で10万人を超える可能性があると推定しています。REC-1245は、強力で選択的なRBM39分解剤であり、市場で独自のポジションを持つ可能性があると特徴付けられています。
今後のフェーズ1/2臨床試験では、REC-1245の単剤療法としての安全性、忍容性、薬物動態、薬力学、および有効性が評価されます。試験は2024年第4四半期に開始される予定です。KeyBancは、この臨床試験への進展をRecursionのパイプラインの大きな強化と見なしており、今後18ヶ月で9つの臨床結果が予想されています。
その他の最近のニュースでは、Recursion Pharmaceuticalsは固形腫瘍とリンパ腫の潜在的治療法であるREC-1245のフェーズ1/2臨床試験についてFDAの承認を得ました。また、同社は脳海綿状血管腫（CCM）治療薬REC-994の進展も報告し、フェーズ2 SYCAMORE試験が主要な安全性エンドポイントを達成しました。ただし、患者や医師が報告する結果の改善は観察されませんでした。
Needham、Jefferies、KeyBanc、TD CowenなどのアナリストファームはRecursionの開発について様々なフィードバックを提供しており、一部は評価を維持する一方で、他は目標株価を調整しています。
これらの臨床開発に加えて、Recursionは、Genentechとの3000万ドルの契約と、2億ドルのクラスA普通株式の公募を計画していることを発表しました。また、同社は英国を拠点とするExscientia plcの買収提案に対してEvotec SEの支持を獲得し、これにより取引に対する株主の支持は約53%に達しました。
最近のリーダーシップの変更では、Robert Hershberg博士が新しい取締役会議長に、Najat Khan博士が新しい最高R&D責任者および最高商業責任者に就任しました。
InvestingProの洞察
Recursion PharmaceuticalsのIND申請に対する最近のFDA承認は重要なマイルストーンですが、投資家は臨床試験を進める上で同社の財務状況を考慮する必要があります。InvestingProのデータによると、Recursionの時価総額は17.5億ドルで、同社のAI駆動型創薬アプローチに対する投資家の関心を反映しています。
InvestingProのヒントは、Recursionが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはREC-1245の今後のフェーズ1/2臨床試験の資金調達に重要である可能性があります。しかし、同社は開発段階のバイオテク企業に共通する特徴として、急速に現金を消費しています。
InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1週間で10.45%、過去1ヶ月で15.25%下落しており、最近のパフォーマンスは厳しいものとなっています。この変動性は、特にRecursionがパイプラインを進展させる中で、バイオテク投資のハイリスク・ハイリターンの性質を反映している可能性があります。
これらの課題にもかかわらず、KeyBancのオーバーウェイト評価と12ドルの目標株価は、現在の株価6.17ドルからの潜在的な上昇を示唆しています。投資家は、Recursionがまだ収益を上げていないことに注意すべきで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-4.66となっています。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析については、InvestingProが、Recursionが臨床試験を進める中での財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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