木曜日、H.C.ウェインライトはアキュメン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ABOS）の株式に対する前向きな見通しを維持し、Buy評価と15.00ドルの株価目標を再確認しました。この評価は、アキュメンが最近開催したアルツハイマー病（AD）治療の進展に焦点を当てた研究開発デーを受けてのものです。
イベントでは、アキュメンがアルツハイマー病の発症における有毒なオリゴマーAβの役割を支持するヒト遺伝学と前臨床エビデンスに関する研究を発表しました。同社の研究薬であるサビルネトゥグは、ADの病理において重要な要因と考えられているこれらの有毒なオリゴマーを標的としています。
分析では、大阪変異とクライストチャーチ変異のような対照的な遺伝子変異を取り上げ、アルツハイマー病におけるプラーク存在と認知機能障害の複雑な関係を示しました。大阪変異はオリゴマーAβが存在すればプラークがなくても認知機能低下が起こりうることを示し、一方でクライストチャーチ変異はプラークだけでは認知問題を引き起こすには不十分であることを示しています。
同社は、小さなオリゴマーAβが海馬ニューロンにダメージを与える可能性があることを示す約30年にわたる前臨床データを強調しました。このダメージはシナプス可塑性に影響を与え、シナプスの喪失から始まる神経変性につながる可能性があります。これらの発見は、オリゴマーAβに特異的に結合することを目的としたサビルネトゥグの開発に重要な役割を果たしています。
H.C.ウェインライトが再確認したBuy評価と12ヶ月の株価目標15ドルは、サビルネトゥグの可能性とアキュメンの標的治療法によるアルツハイマー病へのアプローチに対する信頼を反映しています。同社の立場は、アキュメンの研究開発戦略の詳細な発表を受けても変わっていません。
他の最近のニュースでは、アキュメン・ファーマシューティカルズがグローバル製造パートナーであるLonzaとの協力を拡大し、アルツハイマー病治療候補薬サビルネトゥグの医薬品製造サービスを含めることになりました。この提携拡大の目的は、将来の商業化に向けた準備です。米国食品医薬品局（FDA）からFast Track指定を受けているサビルネトゥグは、現在早期アルツハイマー病患者を対象とした第2相臨床試験で有効性と安全性が評価されています。
さらに、アキュメンは第1相試験でサビルネトゥグの皮下投与製剤を検討しています。Lonzaとの拡大契約は、進行中および将来の臨床試験のためのサビルネトゥグの製造をサポートします。アキュメンの財務状況は引き続き堅調で、2億8100万ドルの現金および市場性のある有価証券を保有しており、2027年上半期まで資金が持続すると予想しています。
アナリスト会社BTIGはアキュメンに対するBuy評価を維持し、サビルネトゥグの第2相試験への迅速な登録を肯定的な指標として指摘しました。同社はまた、サビルネトゥグの安全性プロファイルと有効性を含む潜在的な利点を強調しました。
一方で、BTIGは皮下投与製剤が必ずしも静脈内投与製剤より安全ではない可能性があると指摘し、サビルネトゥグのようなより安全な抗体から始めることが、より安全な皮下投与治療薬の開発の鍵となる可能性があると示唆しました。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトがアキュメン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ABOS）に対して15ドルの株価目標で強気の見通しを維持している一方で、同社の現在の財務状況を考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、アキュメンの時価総額は1億5020万ドルで、アナリストの目標を大きく下回っています。株価純資産倍率（PBR）が0.62であることは、資産に対して過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントによると、アキュメンは負債よりも多くの現金を保有しており、これはアルツハイマー病研究を進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。しかし、同社は急速に現金を消費しており、過去12ヶ月間で5645万ドルの粗利益がマイナスとなっており、収益性がありません。これは、特にサビルネトゥグの初期段階の薬剤開発努力と一致しています。
投資家は、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことに注目すべきです。これは研究開発段階にあるバイオテク企業にとっては典型的です。より深い分析に興味がある方には、InvestingProがアキュメンの財務健全性と見通しについてさらなる洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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