パイパー・サンドラーは、Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ: ARWR)に対する前向きな見通しを維持し、オーバーウェイト評価を再確認しました。目標株価は62.00ドルで変更ありません。
この評価の再確認は、アローヘッドが最近開催した中枢神経系（CNS）研究開発イベントで、重要な進展が強調されたことを受けてのものです。
アローヘッドは最近、脊髄小脳失調症2型（SCA2）の治療薬候補ARO-ATXN2の第I相試験に関する臨床試験申請（CTA）を提出しました。これは、同社の神経疾患に対する幅広い取り組みの一環です。
さらに、アローヘッドは、トランスフェリン受容体1（TfR1）をターゲットとする新しいプラットフォームを発表しました。これは、皮下投与を可能にし、脳の異なる領域全体でより均一な薬物送達を確保するように設計されています。
今後の展望として、アローヘッドは2024年末までに、家族性カイロミクロン血症（FCS）に対するプロザシラン（ARO-APOC3）の新薬承認申請（NDA）を提出することを目指しています。この取り組みが成功すれば、2025年に同社初の薬剤承認と製品発売が見込まれます。
財務面では、アローヘッドは約8億3,700万ドルのプロフォーマ現金を保有しており、これは多様なTargeted RNAi Molecule（TRiM）パイプラインの進展を支援すると予想されています。同社はまた、Sixth Streetに対して4億ドルの債務を負っています。
その他の最近のニュースとして、アローヘッド・ファーマシューティカルズの薬剤プロザシランが、家族性カイロミクロン血症（FCS）の治療薬としてFDAから画期的治療薬指定を受けました。
アローヘッドは2024年末までにFDAに新薬承認申請を提出する計画です。さらに、アローヘッドは肥満治療を目的としたRNA干渉（RNAi）療法ARO-INHBEの第1/2a相臨床試験を開始するための規制当局の承認を求めています。
同社はまた、2024年度第3四半期の業績で1億7,080万ドルの純損失を報告し、現金および投資は4億3,670万ドルでした。パイプライン開発を支援するため、アローヘッドはSixth Streetから4億ドルの融資を確保しました。
アナリスト評価に関しては、アローヘッドはTD CowenとH.C. Wainwrightのアナリストからバイ評価を再確認されました。CitiとPiper Sandlerもそれぞれニュートラルとオーバーウェイト評価をアローヘッドに対して維持しています。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーがアローヘッド・ファーマシューティカルズに対して楽観的な見通しを維持している一方で、最近のInvestingProのデータとヒントは投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は22億5,000万ドルで、バイオテクセクターにおける位置を反映しています。しかし、InvestingProのヒントは、アローヘッドが「急速に現金を消費している」こと、「過去12ヶ月間で収益を上げていない」ことを示しており、これは承認前段階での研究開発に注力している同社の状況と一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは厳しく、InvestingProのデータによると、1ヶ月間の株価総利回りは-18.41%、年初来の利回りは-40.75%となっています。この下落は、InvestingProのヒントで「52週安値近辺で取引されている」と指摘されている通りです。これらの短期的な逆風にもかかわらず、アローヘッドの流動資産は短期債務を上回っており、パイプライン開発を追求する中で一定の財務安定性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家は、アローヘッド・ファーマシューティカルズに関する13の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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