水曜日、StifelはTravere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)株に対するHold（保有）評価を維持しつつ、目標株価を従来の$10.00から$13.00に引き上げました。この調整は、同社の進展、特に薬剤候補Sparsentanに関する最近の展開を包括的に検討した結果です。
同社の評価は、TravereのPARASOLワークショップへの参加とHomocystinuria（HCU）に関する最新情報を受けて行われました。StifelはPARASOLワークショップが、FDAがSparsentanのPhase 3 DUPLEX試験、特にタンパク尿対eGFR（糸球体濾過率）をより詳細に検討する進展を示していると評価しています。
しかし、新たな試験を実施せずにSparsentanの補足新薬申請（sNDA）を行う可能性については不確実性が残ると同社は指摘しています。Travereは今年後半にFDAと協議し、次のステップについて話し合う予定です。
StifelはTravereの改訂モデルにFSGS（巣状分節性糸球体硬化症）に対する40%のリスク調整クレジットを組み込みました。同社は、FDAのPARASOLワークショップが将来のFSGS試験を検討することを目的としているのか、それともDUPLEX試験の事後分析を検討するのかという疑問を投げかけています。
さらに、更新された目標株価はHCU治療の収益予測の遅延を反映しています。これは、Travereが製造のスケーラビリティに関する問題により、pegtibatinaseのPhase 3試験の登録を自主的に一時停止すると発表したことを受けてのものです。
新しい目標株価$13は、これらの更新と考慮事項を反映しており、以前の目標$10から引き上げられました。この変更は、Travereの市場ポジションと製品パイプラインの将来に影響を与える可能性のある進行中の開発と規制当局とのやり取りを強調しています。
その他の最近のニュースでは、Travere Therapeuticsは、Homocystinuria（HCU）治療薬pegtibatinaseのPhase III HARMONY試験の患者登録を一時的に停止すると発表しました。これは製造スケールアッププロセス中に技術的な問題が特定されたためです。
これにより、Canaccord Genuity、Citi、H.C. WainwrightはTravereの目標株価を調整しつつ、Buy（買い）評価を維持しています。この一時停止によりHCUプログラムが2年遅延し、pegtibatinaseの米国および欧州市場への導入予想が2029年と2030年にそれぞれ延期されると予想されています。
対照的に、Barclaysは、米国のピーク売上高の可能性を3億ドル以上増加させる可能性のある肯定的な規制の進展を予想し、Overweight（強気）評価を維持しつつ、Travereの株価目標を引き上げました。これは主に、巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）に関する最新情報に基づいており、同社に大きな営業レバレッジを提供すると予想されています。
さらに、TravereのFilspari薬は、成人の原発性免疫グロブリンA腎症患者の治療に対してFDAの完全承認を受け、2024年第2四半期には第1四半期から37%増加して2,710万ドルの売上高を達成しました。
最後に、Travere Therapeuticsは、3億2,540万ドルの現金および有価証券を保有し、2028年まで事業運営を支援できる強固な財務状況を報告しました。これらがTravere Therapeuticsに関する最近の展開です。
InvestingProの洞察
Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)は最近、顕著な市場パフォーマンスを示しており、InvestingProのデータによると、過去6ヶ月間で121.72%、過去1年間で113.62%の価格総リターンを記録しています。これはStifelの目標株価引き上げと一致し、同社の潜在力に対する投資家の楽観的な見方を反映しています。
しかし、InvestingProのヒントは、TVTXが現在52週高値に近い水準で取引されており、RSIが株式が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆していることを警告しています。これは、最近の株価上昇が頂点に近づいている可能性を示唆しており、投資家はStifelのHold評価を考慮に入れる必要があります。
強力な市場パフォーマンスにもかかわらず、Travereはまだ収益を上げておらず、2023年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率は-31.44%であることに注意が必要です。これは、特にSparsentanとHCU治療プログラムに関する同社の進行中の薬剤開発努力の重要性を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTVTXに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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