Stifelは、ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE: JNJ）株に対するホールド評価を、目標株価$160.00で維持しました。
この決定は、ジョンソン・エンド・ジョンソンが2024年8月20日に発表したV-Wave Ltd.の買収を最近完了したことを受けてのものです。この取引は6億ドルで評価され、規制当局の承認や商業的成功に応じて、最大11億ドルの追加のマイルストーン支払いが含まれる可能性があります。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのプレスリリースによると、V-Waveは心不全患者のための新しい治療法の開発に取り組んでいます。同社の心房内シャント装置は、うっ血性心不全に特徴的な左心房圧の上昇を緩和し、心血管イベントや心不全による入院の必要性を減少させる可能性があります。
この買収がジョンソン・エンド・ジョンソンの財務に与える影響として、2024年第4四半期に約6億ドルの研究開発費用が計上される見込みです。この費用により、2024年の1株当たり利益（EPS）が$0.24、2025年のEPSが$0.06減少すると予想されています。
その結果、Stifelはジョンソン・エンド・ジョンソンのEPS予想を2024年は$10.00から$9.76に、2025年は$10.71から$10.65に下方修正しました。
その他の最近のニュースでは、ジョンソン・エンド・ジョンソンは収益、合併、アナリスト評価において活発な動きを見せています。Wells Fargoは、インフレ削減法やStelaraの米国での独占販売権喪失などの要因により2025年のEPS成長が鈍化すると予想しているにもかかわらず、ジョンソン・エンド・ジョンソンに対する$163の目標株価を維持しています。同社はまた、V-Wave Ltd.の買収を含む最近の合併により、2024年のEPSが$0.92、2025年のEPSが$0.22希薄化すると予想しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンの最近の動向には、V-Waveの買収完了による心血管ポートフォリオの拡大や、デング熱予防のための中期試験の中止などがあります。また、同社の薬剤ERLEADA®が転移性去勢感受性前立腺がん患者の全生存期間をenzalutamideと比較して有意に改善したことを示す比較研究の良好な結果も報告されています。
さらに、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、自家幹細胞移植の適応がない新規診断の多発性骨髄腫患者に対する他の薬剤との併用によるDARZALEX FASPRO®治療の新しい適応症について、FDAに補足的生物学的製剤承認申請を提出しました。最後に、ジョンソン・エンド・ジョンソンの子会社であるRed River Talc LLCは、米国における化粧用タルクに関連する卵巣がん訴訟を解決するための戦略の一環として、事前包括的なChapter 11破産を申請しました。
InvestingProの洞察
ジョンソン・エンド・ジョンソンによるV-Wave Ltd.の最近の買収は、最新のInvestingProデータに反映されているように、同社のヘルスケア分野における強力な地位と一致しています。短期的な収益への影響にもかかわらず、JNJの財務指標は堅固な基盤となるビジネスを示唆しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は865.8億ドルで、健全な粗利益率は69.43%となっています。
InvestingProのヒントは、JNJの財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は53年連続で配当を増加させており、株主への価値還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回り3.09%によってさらに裏付けられています。さらに、JNJは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、V-Wave買収による一時的なEPS減少にもかかわらず、投資家にとって潜在的な価値を示している可能性があります。
心不全治療に焦点を当てた今回の買収は、製薬業界における主要プレイヤーとしてのJNJの地位と一致しています。買収は短期的な収益に影響を与えますが、JNJの強力なキャッシュフローと適度な債務水準は、コストを吸収し、長期的にはV-Waveの革新的な技術から潜在的に利益を得る良好な位置にあることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはジョンソン・エンド・ジョンソンに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での地位についてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。