電力サービス会社のEnlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT)は本日、シリーズDノートの募集を成功裏に完了し、約1億3300万ドルを調達しました。イスラエルを拠点とするこの再生可能エネルギー専門企業は、イスラエルで実施されたこれらのノート購入のための公開入札の終了を発表しました。
テルアビブ証券取引所（TASE）に同日提出された報告書によると、この募集では、額面1シェケルのシリーズDノート591,016枚が発行され、総額面価値は5億シェケルとなりました。ノートは1枚846シェケルで価格設定され、16%の割引率を反映し、加重平均割引率は12.1%でした。
入札はイスラエルの機関投資家や適格投資家から大きな関心を集め、彼らの注文の100%が割り当てられました。Enlight Renewable Energyは、この募集による純収益を、米国、欧州、MENA地域における大規模な再生可能エネルギープロジェクトへの投資資金として、また他の一般的な企業目的のために使用すると述べています。ノートの期間は3.73年です。
同日、イスラエルの信用格付け機関Midroogは、総額面価値6億シェケルまでのシリーズDノートの拡大について、安定的な見通しでA2.ilの格付けを確認しました。
同社は、このノートが1933年米国証券法に基づいて登録されないこと、また登録要件の適用除外がない限り、米国内で、または米国人に対して募集または販売されないことを明確にしています。
この募集は、Enlight Renewable Energyのフォワードルッキング・ステートメントに沿ったものであり、主要市場での拡大とポートフォリオ強化を支援するために収益を使用する意図を強調しています。しかし、同社はまた、用地取得、規制遵守、再生可能エネルギー産業におけるマクロ経済要因の影響など、このような事業に内在するリスクと不確実性も認識しています。
このレポートはプレスリリースに基づいており、1995年米国私募証券訴訟改革法の意味におけるフォワードルッキング・ステートメントを含んでいます。
その他の最近のニュースでは、Enlight Renewable Energyはノート入札で1億3300万ドルを確保し、その収益を米国、欧州、MENA地域での再生可能エネルギーポートフォリオの拡大に使用する予定です。同社はまた、約3億シェケルを目標とする既存の無担保シリーズDノートの潜在的な拡大を計画しています。
この展開は、同社の2024年第2四半期の財務実績が大幅に向上したことと並行して起こっています。収益は61%増の8500万ドル、調整後EBITDAは39%増の5800万ドルとなりました。これを受けて、同社は通年のガイダンスを上方修正し、収益を3億4500万ドルから3億6000万ドル、EBITDAを2億4500万ドルから2億6000万ドルの範囲と予測しています。
さらに、Enlight Renewable Energyはニューメキシコ州アルバカーキ近郊のAtrisco Solar & Energy Storageプロジェクトで初期商業運転を開始しました。最後に、同社は2024年11月に株主総会を予定しています。
InvestingPro Insights
Enlight Renewable Energyの最近の1億3300万ドルのシリーズDノートによる資金調達は、InvestingProのデータに反映されているように、同社の成長戦略に沿ったものです。過去12ヶ月間の27.6%の収益成長率と、印象的な61.14%の四半期成長率は、同社の再生可能エネルギーサービスに対する強い市場需要を示しています。この成長軌道は、様々な地域での大規模プロジェクトに投資する同社の計画を支持しています。
InvestingPro Tipsは、Enlightの過去12ヶ月間の80.06%という印象的な粗利益率を強調しています。この財務力は、同社に拡大計画を資金調達するリソースを提供します。さらに、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これは最近の募集からの収益によって後押しされる可能性があります。
InvestingPro Tipsが指摘しているように、Enlightが多額の債務負担で運営していることは注目に値します。最近のノート募集はこの債務を増加させる可能性がありますが、成長イニシアチブに必要な資本も提供します。Enlightを検討している投資家は、同社のP/E比率が32.32と高い収益倍率で取引されていることを認識すべきです。これは将来の成長に対する市場の期待を反映しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがEnlight Renewable Energyに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。