Piper Sandlerは、MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ: MGTX)の株式に対するオーバーウェイト評価を再確認し、目標株価を$26.00に据え置きました。
同社のこのバイオテクノロジー企業に対する自信は、市場が見落としていると考えられる複数の短期的な材料に基づいています。
年初来の株価の大幅な下落にもかかわらず、Piper Sandlerは、同社の現在のエンタープライズバリューが約2億4,300万ドルであることと、大規模なマイルストーン支払いの可能性から、投資家にとって魅力的な参入ポイントであると見ています。
MeiraGTxのJohnson & Johnsonとのパートナーシップにより、来年にAAV-RPGR（遺伝子治療製品）の最初の商業販売時に2億8,500万ドルのマイルストーン支払いが得られる可能性があります。この予想されるマイルストーンは、同社の評価分析と株式に対する楽観的な見通しの重要な要因となっています。
Johnson & Johnsonからの予想されるマイルストーンに加えて、MeiraGTxには他の潜在的な材料もあります。Piper Sandlerは、市場が今後のデータイベントを十分に評価していない可能性があると指摘しています。そのようなイベントの1つは、パーキンソン病の遺伝子治療であるAAV-GADのブリッジングデータで、2024年末までに予想されています。同社は、これが短期的に株価を押し上げる要因になる可能性があると示唆しています。
さらに、将来を見据えると、乾燥症（ドライマウス）の治療を目的としたAAV hAQP1の重要なデータが2025年後半に予想されています。Piper Sandlerが魅力的な評価と考えるこれらの今後のイベントが、同社が投資家にMeiraGTxの株式を購入するよう推奨する根拠となっています。
他の最近のニュースでは、MeiraGTx Holdingsは複数の財務分析の対象となっています。RBCキャピタルは、同社の目標株価を従来の$11.00から$9.00に調整し、アウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、MeiraGTxの第2四半期の業績と、Sanofiによる3,000万ドルの投資を含む1株$4での5,000万ドルの株式資金調達取引の発表を受けたものです。
同社はまた、乾燥症の治療法についてFDAと協議を行っており、X連鎖網膜色素変性症の治療法に関する重要な試験結果を今年後半に予想しています。さらに、MeiraGTxはパーキンソン病の治療に向けた取り組みを進めており、2024年第4四半期にフェーズIのデータが期待されています。
さらに、MeiraGTxは1株$4で1,250万株の普通株式の公募を発表し、総額5,000万ドルの収益を見込んでいます。この募集による収益は、研究開発費や臨床試験費用を含む一般的な企業目的に使用される予定です。
同時に、Chardan Capital Marketsは、同社の遺伝子治療パイプラインに自信を示し、MeiraGTxのカバレッジを開始し、買い推奨と$36.00の目標株価を設定しました。最後に、MeiraGTxは今年後半に、肥満やCAR-T療法に応用可能なリボスイッチプラットフォームの前臨床データを発表する予定です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX)に対するPiper Sandlerの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は3億1,192万ドルですが、InvestingProのヒントは、MGTXが「急速に現金を消費している」こと、そして「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことを強調しています。これは、記事で言及されている同社の現在のエンタープライズバリューと潜在的なマイルストーン支払いの重要性と一致しています。
MGTXに対するInvestingProの公正価値は$5.11と推定されており、これはPiper Sandlerの目標株価$26.00を大幅に下回っています。しかし、アナリストの公正価値目標はさらに高い$20.00であり、記事の楽観的な見通しに対応する潜在的な上昇の余地を示唆していることは注目に値します。
同社の財務的課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、MGTXが「適度な水準の負債で運営している」こと、そして「流動資産が短期債務を上回っている」ことを示しています。これらの要因は、同社が短期的な材料に向けて取り組む中で、ある程度の財務的安定性を提供する可能性があります。
Piper Sandlerの推奨を検討している投資家にとって、InvestingProがMGTXに関する9つの追加のヒントを提供しており、これらが同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性があることに注目することが重要です。
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