アーカンソー州ロジャーズ - 大手自動車ディーラーチェーンのアメリカズ・カー・マート（NASDAQ:CRMT）は、3億ドルの資産担保証券を発行する証券化取引を成功裏に完了しました。これは2024年に入って同社2回目の金融取引となり、1月の前回発行時と比べて加重平均クーポンレートが大幅に低下しています。
ACM Auto Trust 2024-2と名付けられたこの取引では、2種類の債券が発行されました。クーポンレート6.06%のクラスA債2億2820万ドルと、クーポンレート9.21%のクラスB債7180万ドルです。全体の加重平均クーポンレートは7.44%で、今年初めの証券化と比べて198ベーシスポイント改善しました。
アメリカズ・カー・マートのビッキー・ジュディ最高財務責任者は、ベンチマークレートとスプレッドの改善を成功の指標として挙げ、取引の実行に満足の意を表明しました。この取引の前払い率は59.15%でした。
発行された債券は期間証券化取引の一部であり、アメリカズ・カー・マートの間接子会社に関連しています。これらの証券は1933年証券法に基づく登録がなされておらず、登録要件の特定の免除を除いて米国内での販売は不可能であることに注意が必要です。
アメリカズ・カー・マートは米国最大の公開自動車小売業者の1つで、中古車市場の「統合自動車販売・金融」セグメントに特化しています。同社は主に南中部地域の小都市を中心に12州でディーラーを展開し、質の高い中古車を提供し、顧客の大半に融資を行っています。
この記事はプレスリリースに基づいており、アメリカズ・カー・マートの最近の金融活動に関する事実を読者に伝えることを目的としています。ここに記載された情報は、言及された債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、アメリカズ・カー・マートがいくつかの重要な進展を発表しています。同社はジェイミー・フィッシャーを新たな最高執行責任者に任命し、ディーラー業務、在庫管理、マーケティングの強化を目指しています。財務面では、2025年度第1四半期の収益が5.2%減少したと報告しており、主に小売販売台数の減少が原因です。しかし、ウェブサイトのトラフィック増加と平均小売価格の低下は、消費者需要が強いことを示しています。
戦略的パートナーシップとして、アメリカズ・カー・マートはCox Automotiveと提携し、手頃な価格と粗利益率の改善を図っています。また、同社は信用枠を改訂し、Colonial Underwritingを新たな保証人として導入し、総借入許容額を3億2000万ドルに削減しました。世界的な投資銀行であるJefferiesは、アメリカズ・カー・マートの株価目標を従来の68.00ドルから45.00ドルに下方修正しましたが、株式の保有評価は維持しています。
最後に、アメリカズ・カー・マートは1株43ドルで170万株の公募を開始し、流動性の向上、レバレッジの低減、バランスシートの強化を図っています。これらの最近の動きは、アメリカズ・カー・マートが変動する自動車小売市場を効果的に乗り切るための継続的な努力を反映しています。
InvestingPro インサイト
アメリカズ・カー・マートの最近の3億ドルの証券化取引は、同社にとって重要な時期に行われました。InvestingProの最新データによると、同社の財務状況は複雑な様相を呈しており、この金融取引の必要性を説明する懸念すべき指標がいくつか見られます。
InvestingProのデータによると、アメリカズ・カー・マートの時価総額は3億3213万ドルで、2025年度第1四半期までの直近12ヶ月間の株価純資産倍率は0.71です。この比較的低いP/B比率は、株価が割安である可能性を示唆しており、これは株価が52週安値近くで取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。
同期間の同社の売上高は13億7000万ドルでしたが、前年同期比で3.85%の減少が見られました。この売上高の低下に加えて、直近12ヶ月間で同社が利益を上げていなかったことが、別のInvestingProのヒントで強調されています。
改善された金利での証券化の成功は、同社の財務状況を強化するための戦略的な動きと見なすことができます。しかし、InvestingProのヒントは、アメリカズ・カー・マートが多額の債務負担を抱えて運営していることを警告しており、この取引はその問題に対処している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアメリカズ・カー・マートに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場での位置づけをより深く理解することができます。
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