金曜日、TD CowenはLegend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)の株式に対して前向きな見方を維持し、買い推奨と67.00ドルの株価目標を再確認しました。同社の見解は、このバイオテクノロジー企業の主力製品Carvyktiの売上が32%増加すると予想される第3四半期の力強い成長を見込んでのものです。この増加は、Raritan施設での以前のステップアップと価格引き上げによるものとされています。
TD Cowenのアナリストは、Carvyktiの世界売上高が2億4600万ドルに達するという予測に自信を示しており、これはコンセンサス予想の2億4900万ドルに近い数字です。第3四半期は、前述の要因により大幅な成長を示すと予想されています。
しかし、第4四半期の成長はより緩やかになると予想されています。これは、Ghent施設での商業生産が第4四半期に開始されるものの、収益への貢献は2025年第1四半期までないと予想されているためです。
Legend Biotechの経営陣は第3四半期の業績予想に満足しているようで、これは強力な四半期が控えていることを示唆しています。第4四半期の成長鈍化が予想されているにもかかわらず、同社の経営陣は楽観的であり、これは予想される第3四半期の結果に後押しされているものと思われます。
財務予測に加えて、アナリストはLegend Biotechのパイプラインにある別の製品であるAnito-celのデータが、American Society of Hematology (ASH)の会議で早期に発表される可能性があると指摘しています。ただし、このデータは同社の現在の主力製品であるCarvyktiを上回るものではないと予想されています。
要約すると、TD Cowenの分析はLegend Biotechの第3四半期が強力であることを示唆しており、これはCarvyktiの売上成長に牽引されています。一方、第4四半期については生産スケジュールの関係でより保守的な予想となっています。同社の株式は買い推奨を維持し、株価目標も変わらず、同社の継続的な業績と製品開発を見込んでいます。
その他の最近のニュースでは、Legend Biotechは第3四半期の売上データが示すように、Carvyktiの堅調な売上により大幅な成長を遂げています。BMO Capitalのアナリストは、Carvyktiの世界売上高が2億8000万ドルから2億9500万ドルに達すると予測しており、これはコンセンサス予想を上回っています。さらに、Redburn-Atlanticは多発性骨髄腫治療薬Carvyktiの進展を理由に、Legend Biotechのカバレッジを買い推奨で開始しました。
Legend Biotechにとってもう一つの重要な進展は、フィラデルフィアに新しい研究開発施設を設立する計画の発表です。H.C. Wainwrightは同社の買い推奨を維持しており、この動きが同社の細胞治療ポートフォリオを強化すると考えています。
ScotiabankはCarvyktiの肯定的な臨床試験結果の発表を受けて、Legend Biotechに対するセクターアウトパフォーム評価を再確認しました。BMO Capital Marketsも同社に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価を継続しています。
Piper SandlerはLegend Biotechに対するオーバーウェイト評価を維持しました。これはCARTITUDE-4フェーズIIIのデータ発表を受けてのもので、Carvyktiが代替治療と比較して死亡リスクを45%低減したことが示されました。
同社の最近の1億8600万ドルの収益は、主にCarvyktiに牽引され、予想を上回りました。これにより、様々な企業が各々の前向きな評価を維持しています。これらの最近の進展は、バイオテクノロジー分野におけるLegend Biotechの潜在的な成長と成功を強調しています。
InvestingProの洞察
TD CowenのLegend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)に対する前向きな見通しを補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況と成長見通しに関する追加的な文脈を提供しています。
InvestingProのデータによると、Legend Biotechの収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で176.93%の増加を示しています。これはTD Cowenが予測するCarvyktiの堅調な売上成長と一致しています。2024年第2四半期の四半期収益成長率154.36%も、アナリストの第3四半期結果に対する楽観的な見方を裏付けています。
しかし、投資家は強力なトップライン成長にもかかわらず、Legend Biotechがまだ収益を上げていないことに注意すべきです。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予想していないことを強調しています。これは過去12ヶ月間の営業利益率が-81.89%であることに反映されています。
前向きな点として、別のInvestingProのヒントは、Legend Biotechが負債よりも多くの現金をバランスシートに保有していることを示しています。これは同社が成長と製品開発に投資を続ける中で、財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLegend Biotechに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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