金曜日、Piper SandlerはDarling Ingredients（NYSE:DAR）株式の見通しを調整し、目標株価を従来の$50.00から$48.00に引き下げましたが、同社株のOverweight評価は維持しました。この目標株価の修正は、Darling Ingredientsの第3四半期の1株当たり利益（EPS）とEBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益）の予想が、予想を下回るマージンと価格改善の遅れにより引き下げられたことに対応したものです。
同社のアナリストは、Darling Ingredientsの第3四半期のEPS/EBITDA予想を1株当たり$0.20、$260百万にそれぞれ修正しました。これは、以前の予想である1株当たり$0.62、$323百万からの引き下げとなります。この下方修正は主に、Darling Ingredientsの合弁会社であるDiamond Green Diesel（DGD）のマージン低下と、当初予想よりも遅い脂肪価格の改善によるものです。
さらに、Piper SandlerはDarling Ingredientsの2024年度と2025年度のEBITDA予想も$1,113百万と$1,397百万にそれぞれ修正しました。これらの数字は、以前の予想である$1,227百万と$1,721百万から引き下げられています。
同社は、Darling Ingredientsの経営陣が2024年度の修正ガイダンスを提供し、2025年の見通しを概説すると予想しています。しかし、改善の追い風のペースと範囲に関する不確実性により、ガイダンスの範囲は広くなると予想されています。
Darling Ingredientsの修正に加えて、OPAL Fuels LLC（OPAL）の予想も調整されました。同社はOPALの第3四半期のEPS/EBITDA予想を1株当たり$0.09、$26百万にそれぞれ引き下げました。これは、以前の予想である1株当たり$0.14、$27百万からの減少です。この減少は主に、上流の再生可能天然ガス（RNG）のガス収益化が予想よりも遅いペースで進んでいることによるものです。
その他の最近のニュースでは、OPAL Fuels Inc.が重要な事業展開を報告しています。同社は、Apollo Global Management, Inc.の子会社に約$11.1百万の投資税額控除を売却しました。この売却はインフレ削減法の結果であり、OPAL Fuelsのインフレ削減法税額控除販売への参入を示すものです。この取引により、同社は戦略的成長イニシアチブをさらに推進するための追加の流動性を得ることができます。
さらに、OPAL Fuelsは第2四半期の堅調なパフォーマンスを報告し、結果は期待に沿ったものでした。最近の施設の立ち上げ時間により、通年のRenewable Natural Gas（RNG）生産見通しを若干下方修正しましたが、2024年の調整後EBITDAガイダンスは維持しています。OPAL Fuelsはまた、強力な流動性ポジションを強調し、内部キャッシュフローを通じて資金需要を満たす能力を再確認しました。
最後に、同社は16番目のRNGプロジェクトの建設を開始し、2024年に少なくとも2百万MMBtuの新しいRNG生産を建設中にすることを目指しています。これらは、再生可能エネルギー分野での成長に対する同社のコミットメントを示す最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、OPAL Fuels LLCの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は$644.63百万で、現在の市場評価を反映しています。記事で言及された利益予想の引き下げにもかかわらず、OPALは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に27.13%の強力な収益成長を示し、$294.01百万に達しています。
InvestingProのヒントは、OPALが適度な水準の負債で運営されており、過去12ヶ月間で利益を上げていることを強調しています。これらの要因は、アナリストレポートで言及された上流のRNGガス収益化の遅れという課題に対処する際に、ある程度の安定性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは今年も同社が利益を上げると予測しており、これはPiper Sandlerが提供した正のEPS予想（ただし引き下げられた）と一致しています。
OPALの株価が過去1年間で大幅に下落し、最新データによると1年間の株価総リターンが-51.62%であることは注目に値します。この下落は、再生可能エネルギー分野における同社の長期的な可能性を信じる投資家にとって機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはOPAL Fuels LLCに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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