金曜日、TD CowenはSalesforce.com（NYSE:CRM）に対するHold（保持）評価を維持し、目標株価を$290.00に据え置きました。サンフランシスコでのソフトウェアバスツアーにおいて、TD CowenはSalesforceのプロダクト、AI＆検索部門のシニアバイスプレジデントであるKaushal Kurapati氏と意見交換を行いました。議論の中心は、SalesforceのAgentforceに関するものでした。これは、同社のAtlas推論エンジンとData Cloudを活用して自律型エージェントを開発し、フロントオフィスのワークフローにイノベーションをもたらすという同社の戦略の一部です。
TD CowenはSalesforceの新しいイノベーション、特にAgentforceがフロントオフィス業務を強化する可能性について楽観的な見方を示しました。同社は、Salesforceのアプローチが高度なAIと検索機能を統合して顧客関係管理の効率性と有効性を向上させることを目指していると指摘しました。
Salesforceの革新的な取り組みに対して肯定的な見方を示す一方で、TD Cowenは、これらの新製品からの具体的な成長効果は時間をかけて現れると指摘しました。彼らは、これらのイノベーションがSalesforceの成長軌道に与える影響を十分に評価するためには、さらなる成功の証拠が必要であることを強調しました。
アナリストのコメントは、同社の方向性に対して慎重ながらも希望的な見通しを反映しており、イノベーションは有望であるものの、Salesforceの成長への貢献にはさらなる検証が必要であることを強調しています。Agentforceを通じてAIを活用するSalesforceのコミットメントは、製品提供を進化させる先見的なアプローチを示していますが、市場はより具体的な成長指標を待っています。
TD CowenのHold評価と目標株価の再確認は、同社がSalesforceのAI主導の取り組みからより実質的な成長成果が見えるまで、Salesforce株に対する姿勢を維持していることを示唆しています。$290.00の目標株価は変更されておらず、Salesforceが新技術をサービスに統合し続ける中で据え置かれています。
その他の最近のニュースでは、Salesforce.com Incは好調な第2四半期決算を報告し、1株当たり利益は$2.56、売上高は8%増加しました。また、サブスクリプションとサポート収益は9%増加しました。Salesforceは非構造化データ管理を専門とするZoominと、データ保護および管理ソリューションを提供するOwn Companyを19億ドルの現金で買収しました。
アナリスト企業のPiper SandlerとWolfe Researchは、それぞれOverweight（強気）とOutperform（アウトパフォーム）の評価を維持し、Salesforceのマージン拡大とフリーキャッシュフロー成長の可能性を強調しています。しかし、Erste GroupとTD Cowenは成長の鈍化予測を理由に株式をHoldに格下げしました。Salesforceはまた、AI駆動の自律型ボットスイートであるAgentforceを立ち上げ、有料顧客基盤が前年比130%成長したと報告しています。同社はインターナショナル・ビジネス・マシーンズと提携し、高度なAI機能をプラットフォームに統合しています。
InvestingProの洞察
TD CowenによるSalesforceの革新的なAIイニシアチブの分析を補完するため、InvestingProのデータは追加の財務コンテキストを提供します。Salesforceの時価総額は2,774億ドルで、ソフトウェア業界における重要な位置を反映しています。同社の過去12ヶ月間の収益は364.7億ドルで、同期間に10.26%の顕著な収益成長を記録しています。
InvestingProのヒントは、Salesforceの印象的な粗利益率を強調しており、これは過去12ヶ月間の粗利益率が76.35%であるというデータによって裏付けられています。この堅調な利益率は、SalesforceがAgentforceのようなAI駆動のイノベーションへの投資を継続するための財務的柔軟性を提供する可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、Salesforceが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを示しています。PEG比率が0.19であることから、AI技術の成功的な実装によってさらに強化される可能性のある成長見通しを考慮すると、この株式は過小評価されている可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSalesforceに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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