金曜日、Piper Sandlerはサトロ・バイオファーマ（NASDAQ:STRO）の株式に対する「オーバーウェイト」評価を再確認し、目標株価を11.00ドルに据え置きました。同社の分析は、サトロが先進的な抗体薬物複合体（ADC）の開発で進展していることを強調しており、特に現在pivotal REFRaME-O1試験が進行中のluveltamab tazevibulin（FolRa）の可能性に注目しています。
この試験の全体奏効率（ORR）と奏効期間（DoR）に関する中間結果が良好であれば、迅速承認プロセスへの道が開かれる可能性があります。
サトロ・バイオファーマは、今後3年間で3つの治験薬（IND）申請を行う戦略的計画を立てています。これには2025年後半に予定されている組織因子ADC STRO-004、2026年のより高いDAR ADC、そして2027年に初めての二重ペイロードADCの導入が含まれます。これらの開発は、次世代治療オプションのパイプラインを拡大するという同社のコミットメントの一部です。
同社はまた、ROR1 ADC STRO-003に関してIpsenと有利な提携を結び、7500万ドルの前払い金を確保しました。この契約では、最大8億2400万ドルのマイルストーン支払いに加えてロイヤリティも得られる可能性があります。このような提携は、サトロのADC技術とその治療潜在力に対する業界の信頼を示しています。
さらに、サトロはAstellasとの継続的な提携を通じて、2つの免疫刺激性ADC（iADC）の開発に取り組んでいます。これらのiADCは、細胞毒性と免疫刺激性の両方のペイロードを送達するよう設計されており、がん治療における新しいアプローチです。
Piper Sandlerが「オーバーウェイト」評価と11ドルの目標株価を再確認したことは、サトロ・バイオファーマの革新的なアプローチと戦略的提携に対する同社の前向きな見方を反映しており、これらが同社のバイオ医薬品業界における成長と価値向上に寄与すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、サトロ・バイオファーマは臨床試験と財務実績で大きな進展を遂げています。BofA SecuritiesとH.C. Wainwrightは「買い」評価を維持し、サトロの臨床開発戦略に対する信頼を示しています。Truist Securitiesは同社の株価目標を15.00ドルに調整し、「買い」評価を維持しました。Piper Sandlerは「オーバーウェイト」評価を確認し、目標株価を11.00ドルに据え置き、同社の強固な財務基盤を指摘しています。
サトロ・バイオファーマは、非小細胞肺がん患者を対象とした薬剤luveltamab tazevibulinのグローバルフェーズ2臨床試験を開始しました。また、同社は後期卵巣がん治療に使用される薬剤luveltaのフェーズI/II試験で56%の客観的奏効率を報告しています。
サトロ・バイオファーマはさらなる試験のために約516人の女性の登録を進めており、非小細胞肺がんを対象としたフェーズII試験の患者登録も積極的に行っています。
TD Cowenは「買い」評価を再確認し、特に推奨フェーズ2用量で観察された56%のORRなど、luveltaに対する楽観的な見方を反映しています。同社は小児急性骨髄性白血病を対象とした登録試験REFRaME-P1の開始準備を進めています。
サトロ・バイオファーマは、2024年第2四半期末時点で3億7600万ドルの現金と、約7700万ドル相当のPCVX株式を保有する強固な財務状況を発表しました。これらは、サトロ・バイオファーマが薬剤候補を規制プロセスを通じて進めようとする中での最近の展開です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、サトロ・バイオファーマ（NASDAQ:STRO）の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。Piper Sandlerの前向きな見通しにもかかわらず、同社の株価は過去1ヶ月で28.2%、過去1週間で8.31%下落するなど課題に直面しています。これは、「過去1週間で大きな打撃を受けた」と示唆するInvestingProのヒントと一致しており、RSIによると現在「売られ過ぎの領域」にあります。
財務面では、サトロの収益成長は印象的で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で197.83%増加しています。しかし、同社はまだ収益性がなく、粗利益率は-28.92%、営業利益率は-62.67%とマイナスです。これは、サトロが「弱い粗利益率に苦しんでいる」と「急速に現金を消費している」というInvestingProのヒントを反映しています。
前向きな点として、サトロは「負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有している」ことが挙げられ、これはパイプラインを進め、戦略的提携を追求する上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この強力な流動性ポジションは、開発段階にあるバイオテクノロジー企業にとって極めて重要です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはサトロ・バイオファーマに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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