金曜日、BofA証券はブロードコム(NASDAQ:AVGO)の株式に対する「買い」の評価を維持し、215.00ドルの目標株価を確認しました。この推奨は、CEOのホック・タン氏、CFOのカーステン・スピアーズ氏、IRヘッドのジ・ユー氏が出席し、多くの投資家が参加したブロードコム本社での会議を受けてのものです。
イベントでは、ブロードコムの人工知能(AI)市場における拡大する役割に焦点が当てられました。同社は2024年度のAI関連売上高が約120億ドル、つまり総売上高の24%に達すると予想しています。このセグメントは、主に内部ワークロード需要の増加によって推進される、1,000億ドルから1,250億ドルの大きな総アドレス可能市場(TAM)の一部です。
ブロードコムのネットワーキングセグメントは、大規模言語モデルのサイズ拡大に伴い急速に成長しています。この成長により、AIクラスターのサイズが時間とともに10万個のアクセラレータまたはXPUのクラスターから100万個のクラスターへと拡大すると予想されています。
経営陣は、今後12ヶ月の短期的な見通しについて前向きな展望を示しました。AI需要の良好な可視性を報告し、アジアのサプライチェーンからの強力なサポートと十分な供給を投資家に保証しました。これは、パッケージング割り当て、特にChip on Wafer on Substrate(CoWoS)技術の使用に関する投資家の懸念に対応し、ブロードコムの需要対応能力に対する疑念を払拭するものです。
ブロードコムは、BofA証券によって他の著名企業と並んで市場のトップピックとして認識されています。同社に対するBofA証券の信頼は、AIコンピューティングASIC、ネットワーキング機能、VMWareからの定期的なソフトウェア収益を含むハードウェアとソフトウェアの独自の組み合わせ、そして一貫した二桁の配当成長の実績によって裏付けられています。
その他の最近のニュースでは、ブロードコムはテクノロジー業界で大きな進展を遂げています。同社は最近、既存の債務の返済を目的とした戦略的な動きとして、50億ドルのシニア債を発行しました。この決定に続いて、AIアプリケーション向けのデータセンター接続を強化するために設計された200G/レーンPAM-4 DSP PHYであるSian™2を発表しました。
ブロードコムの最近の財務実績は、連結純収益が131億ドルに達し、前年同期比47%の増加を示しました。また、同社のWi-Fi 7 RFフロントエンドモジュールの生産におけるTower Semiconductorとのパートナーシップも、モバイル接続性能を向上させると期待されています。
Truist証券はブロードコムに対する「買い」の評価を維持し、株価目標を204ドルから205ドルへとわずかに上方修正しました。この調整は、同社の最近の債券発行という財務的な動きに影響され、2025年暦年の予想1株当たり利益(EPS)がわずかに増加したことによるものです。
TD Cowenもブロードコムに対する「買い」の評価を維持し、ネットワーキングやAIなどの主要成長分野における同社の進展を強調しました。Bairdはブロードコムに対する「アウトパフォーム」の評価を再確認し、主要クラウドサービスプロバイダーからの強力な需要により、2024年度のAI関連収益予測を120億ドルに修正したことを強調しました。
これらの最近の展開は、ブロードコムの資本市場における継続的な活動と、ダイナミックな市場環境の中で堅固な財務構造を維持することへのコミットメントを反映しています。同社の戦略的な財務決定と市場におけるポジショニングは、引き続き投資家の関心を集めています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているブロードコムのAI市場における強力な地位は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察に反映されています。過去12ヶ月間の32.04%の収益成長率と、特に注目すべき47.27%の四半期成長率は、経営陣との会議で議論されたAI関連売上の予想される拡大と一致しています。
InvestingProのヒントは、ブロードコムが「半導体および半導体機器業界の著名なプレーヤー」であることを示しており、これはAIコンピューティングおよびネットワーキングセグメントにおける同社のリーダーシップの役割を裏付けています。同社の財務健全性は、「15年連続で配当を維持」し、「14年連続で配当を増加」させているという一貫した配当支払いによってさらに強調されています。
投資家は、ブロードコムが「52週高値近くで取引されている」こと、そして過去1ヶ月間で17.71%の価格総リターンという「強力なリターン」を示していることに注目すべきです。この業績は、ブロードコムのAI戦略と成長見通しに対する市場の好意的な反応を反映しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがブロードコムの財務状況と市場見通しについてさらなる洞察を提供する18の追加のヒントを提供しています。
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