Castle Biosciences (NASDAQ: CSTL)は、BTIGから好意的な更新を受け、同社の株価目標を35ドルから40ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この調整は、UCLAの著名な消化器内科医であるRaman Muthusamy博士との最近の投資家向け電話会議を受けて行われ、Castle Biosciencesの診断テストの価値について洞察が得られました。
BTIGのアナリストは、Castle BiosciencesのTissueCypherテストとLucid DiagnosticsのEsoGuardスクリーニングテストの採用が大幅に成長する可能性を強調しました。
電話会議では、米国人口におけるバレット食道（BE）の有病率が報告されている数字のほぼ2倍であることが明らかになり、約900万から1000万人のアメリカ人がLucidのEsoGuardテストによる増加したスクリーニングの恩恵を受ける可能性があることが示唆されました。
さらに、比較的新しい市場に登場したTissueCypherテストは、5年ごとに繰り返し注文される可能性があり、この事実は現時点で投資家に広く認識されていない可能性があります。
アナリストは、多くの消化器内科医がTissueCypherとその注文方法についてまだ不慣れであることを指摘し、Castle Biosciencesが医療専門家への更なる教育を通じてテストの利用を促進する機会があることを示しました。
その他の最近のニュースでは、Castle Biosciencesは2024年第2四半期の収益が74%増加し、8700万ドルに達したと報告しました。この急増は、主要な皮膚科テストであるDecisionDX-MelanomaとDecisionDX-SCC、さらに消化器科とメンタルヘルス部門を含む製品ラインにわたる販売価格の上昇とテスト量の増加によるものでした。調整後EBITDAも顕著な改善を見せ、同社は2024年通期の収益ガイダンスを2億7500万ドルから3億ドルの間に修正しました。
同社の粗利益率は2023年第2四半期の73.5%から80.7%に上昇し、当四半期の純利益は890万ドルとなり、2023年第2四半期の1880万ドルの純損失から大きく改善しました。Castle Biosciencesは現在、DecisionDX-SCCテストの非適用決定についてMedicareの請負業者であるPalmettoと協議を行っており、年末までに開発イニシアチブに関する最新情報を提供する予定です。
InvestingProの洞察
Castle Biosciencesの最近のアナリストによる好意的な更新は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の過去12ヶ月間の71.67%の強力な収益成長と、四半期ごとの73.53%の収益成長は、BTIGの分析で強調されているように、診断テストの採用増加の可能性を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Castle Biosciencesが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを示しています。この財務的安定性は、アナリストが指摘した機会に対応するために、医療専門家への教育に投資する良好な立場にあることを示しています。
同社の株価パフォーマンスは印象的で、過去1年間で152.91%の価格リターンを記録し、52週高値に近い水準で取引されています。これはアナリストの強気な見通しと引き上げられた価格目標と一致しています。ただし、投資家は同社がまだ収益性を達成していないことに注意すべきです。これは成長重視の戦略と一致しています。
より深い洞察を求める読者のために、InvestingProではCastle Biosciencesの投資潜在性についてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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